7月21日消息,据报道,通用电气(GE)旗下信用卡分支SynchronyFinancial,于上周五公布上市招股细节,集资额最多为32.5亿美元(约253.5亿港元(7.7514, 0.0007, 0.01%))。
Synchrony拟发售1.25亿股,每股作价23至26美元。如果按上限价订价,集团上市市值为216亿美元。市场原先估计有关业务估值介乎160至180亿美元。
GE去年11月公布有意分拆信用卡业务,减少对金融分支GECapital的依赖,因为后者的盈利一度占集团总利润的半数,2008年金融风暴期间几乎拖累整间公司。GE旗下的GEConsumerFinance原先全资持有Synchrony,上市后股权摊薄至85%。
Synchrony今年3月开始提交上市申请,表示集资最少1亿美元。该公司是美国目前最大的私人名号发卡商,去年融资额度为939亿美元。集团周五指出,上市前会筹借80亿美元银团贷款,以及与GE附属公司订立15亿美元贷款机制。