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基金交易的第一步是什么?基金交易有哪些步骤?

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投资基金的第一步是什么?有人会回答:“开户”,这是真的,但基金实际操作的第一步是什么?






投资,概念要走在操作前面,先问自己两个问题:第一,你能投资多少时间?第二,你做过风险承受能力评估吗?考核分数是多少?


然后我们就可以开始具体的步骤了。


投资周期的问题解决了你的基金策略可以是什么风格。


如果你的投资周期能达到20年以上,比如储备养老金,相对较长,可以选择比较激进的基金,比如配置全部权益类基金,但要注意分散投资,比如选择不同的基金公司,投资不同板块的基金,相关性越小越好。


如果投资周期在10年以上,比如储备教育基金,可以稍微稳定一点,70%股票基金,30%指数和债券基金。


如果投资周期较短,四五年左右投资风格会比较保守,权益类基金占比会小一些。至少要保证其他稳定资金占比在40%以上。


然后,如果你是一个完全保守的投资者,即使你的投资周期是20年或30年,你也不能选择激进的投资组合。你的风险承受能力决定了你对短期波动的态度,心态不稳定,不能坚持长期投资。


下一步就是选择基金,尽量选择有更多历史数据可以参考,并且经过专业机构评估的基金。


基本上整个投资计划在这里就差不多完成了。投资基金从来都不是一个基金的单打独斗,而是一个基金组合的群殴。之后的每一次战略调整,都要从全局来看。

关键词: 基金
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