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【导语】
2015年，信用卡风雨征程20年。
1995年，广东发展银行发行首张信用卡，从此，人们的消费模式从线下逐步走向线上，消费方式从现金逐步发展成为刷卡，消费额度从全额进一步转变为分期。用户的行为方式和消费理念得到全面培育的同时，互联网+及移动互联网+的发展，让这种消费呈现了新的的时代特点。
新特征不断涌现的背后反应着众多时代因素、金融本质根源、突发异常，这些都成为新金融时代，关注信用卡行业需要从幕后提至台前的内容。
2015年2月，央行发布2014年支付业务统计数据显示，截至2014年末，全国累计发行银行卡49.36亿张，较上年末增长17.13%，增速放缓2.10个百分点。截至2014年末，全国人均持有银行卡3.64张，较上年末增长17.04%。
通过随机取样50万移动端信用卡用户，对他们2014年度信用卡使用的刷卡行为以及刷卡特征进行了详尽的分析。统计数据共囊括了6家国有银行、9家股份制银行、36家城市商业银行，从人均持卡、年平均消费金额、年平均消费笔数、笔均消费金额、逾期占比、分期渗透率等多个维度进行信用卡的银行属性和地域属性分析。数千个数据的支撑、上百个数据维度的观测、所有省级的全囊括，成为报告的最大支撑。
报告从银行和地域两个维度出发，共分为两部分，希望通过特征的分析、数据的呈现、图表的展示为各家银行的发展特色，以及未来信用卡战略制定提供一定的方向和启示。
【数据阐释】
1、银行类目
国有商业银行(6家)：建设、工商银行、中国银行、农业银行、邮储银行、交通银行
股份制商业银行(9家)：招商银行、广发银行、中信银行、平安银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行
城市商业银行(36家)：上海银行、北京银行、包商银行、江苏银行、宁波银行、福建农信、徽商银行、广州银行、广州农商、河北银行、温州银行、大连银行、杭州银行、重庆银行、宁夏银行、重庆农商、台州银行、江苏农信、北京农商、龙江银行、长沙银行、成都农商、汉口银行、南京银行、鄞州银行、尧都农商、兰州银行、天津银行、华润银行、富滇银行、吉林银行、青海银行、杭州联合、锦州银行、上饶银行、浙江农信
注：虽然现在各大银行已经纷纷转战股份制，但是在用户眼里依然存有国有和股份制的“刻板印象”因此，对于银行的整体分类也采取了国有、股份制、城商行的固有思维，一方面不同类型的银行具有市场表现趋同的特点，另一方面则符合用户心里。
传统统计维度中，国有商业银行共有工、农、中、建、交五大行，但在本报告分析中，将邮储银行也归于国有商业银行之中。顾国有商业银行共有六家。
2、地域类目
省份(31个)：广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省、河南省、北京市、湖北省、河北省、上海市、四川省、湖南省、辽宁省、陕西省、安徽省、山西省、云南省、广西省、天津市、重庆市、江西省、内蒙古省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、贵州省、新疆省、海南省、宁夏省、青海省、西藏省
【目录】
一、银行维度上的信用卡
1、股份制商业银行与国有商业银行平起平坐
2、股份制商业银行成信用卡时代“主角”
3、城市商业银行在艰难中寻找发展机遇
4、市场占有率、年人均消费金额、年人均消费笔数、年笔均消费金额前三甲
5、问计四大行，中行“刚挺”农行“虚弱”
6、平安异军突起成“活跃分子”
二、地域维度上的信用卡
1、一线城市信用卡市场表现并不那么“神”
2、逾期占比4%-5%之间的城市最多
3、分期这件神奇的事情
4、市场占有率低于1%主要在经济不发达地区
【银行维度上的信用卡】
1、股份制银行与国有商业银行平起平坐
统计数据显示，6家国有商业银行的信用卡市场占有率为39%，接近4成，平均每家银行的市场占有率为6.5%，而9家股份制银行的市场占有率并不逊色高达60%，平均每家银行的市场占有率为6.67%，相比国有商业银行有过之无不及。
在激烈竞争的市场机制作用下，银行的发展始终在“流动性、安全性和盈利性”三者之间寻找平衡点，在充分利用宏观经济环境所提供的各种资源基础之上发挥银行本身的实力，在市场面前一较高下。
信用卡业务作为银行的重头戏之一，其市场占有率在很大程度上代表了用户最直接的内心独白，同时也一定程度上代表了银行对于该业务的重视程度和配套服务措施的完备程度。
中国信用卡市场几乎被国有商业银行和股份制银行平分天下，这其中既有历史的因素更有宏观市场、微观政策的多种变化因素。
国有商业银行在民众的“江湖”地位无论是情感因素还是政策因素，短时间均内难以改变。过去数年长期的市场推广积淀、一定程度政策红利、国有体制的信用背书等多方面因素打造了国有商业银行的江湖统领地位。
因此，曾经的市场布局、网点的广泛分布，在人们对于网点的依赖、习惯尚未得到百分之百的扭转之前，其优势不可小觑。与此同时，更从侧面反映出人们的心理安全问题，如何才能够让用户对城商行和股份制银行滋生出对国有商业银行同等的信任度是银行需要进一步深思和考虑的。
三十年河东三十年河西，这句话对于股份制商业银行来说更能代表他们的现实状态。互联网之风吹起了他们的思维和态度。
在线办卡、直销银行、丰富的业务活动、灵活的市场定位、以及银行对于信用卡业务的高度重视，让股份制银行的信用卡市场占有率急起直追，数据显示，已经平分天下。
如今，在不同起跑线上，全方位比拼的股份制银行更是“绞尽脑汁”、“花样百出”地吸引客户，与商户合作，给出花样繁多，力度强劲的优惠政策就是最大的证明。
但是，伴随着手法的同质化，用户对于变相消费的推广已经产生一定程度的逆反心理，反而简单的功能在更大程度上获得用户的青睐。
2、股份制银行逐步成信用卡时代“主角”
灵活的人事管理制度以及完善的公司制法人治理结构等多种因素均使得股份制商业银行相对于国有商业银行拥有更高的效率。近几年国内几大股份制商业银行更是通过差异化的经营，塑造特色鲜明的品牌来强化彼此间的竞争。
信用卡始终是股份制商业银行的先锋兵、排头阵。在同国有商业银行的多项内容比较中，除年人均消费笔数以外，股份制商业银行的年人均消费额度、笔均消费额度、人均信用额度、平均分期频次、分期渗透略均高于国有商业银行。
此外，在股份制商业银行人均消费笔数为37笔小于国有商业银行的39比的情况下，股份商业银行的年人均消费金额为30296反而高于国有商业银行的25135。数字之下，在一定程度上代表着当用户同时持有股份制商业银行的信用卡和国有商业银行的信用卡的情况下，更倾向于利用在股份制商业银行所承办的信用来进行大笔金额消费。
在过去的2014年得益于互联网金融的高速发展，多家银行的信用卡中心将互联网、大数据、多活动等发展战略合并，进而在深度战略上做文章，通过不同用户的消费偏好、个人喜好等个性化推出办卡服务。信用卡规划化程度直线上升，未来的盈利空间成为最大的看点。
在股份制商业银行的战场中，从笔均消费金额这一维度中可以看出，位列前三甲的分别是1039元的民生银行、935元的平安银行以及900元的兴业银行。
3、城市商业银行在艰难中寻找发展机遇
在银行背景相对处于弱势、网点设置较为稀疏、政策红利缺失、市场效应难以凸显等多种因素的制约下，城市商业银行的发展始终在艰难中寻找机遇。统计数据显示，用户们来自于6家国有商业银行，9家股份制商业银行，36家城市商业银行，但是这并不能阻止城市商业银行在市场占有率方面仅仅拥为1%。
从数据来看，无论是年人均消费金额、年人均消费笔数抑或是分期频次和分期渗透率，均远远低于国有商业银行和股份制商业银行。在年人均消费金额方面，城市商业银行的金额仅为19545，低于股份制商业银行30296的35.4%，低于国有商业银行25135的22.2%；年人均消费笔数城市商业银行仅为21笔，低于股份制商业银行37笔的43.2%，同时低于国有商业银行39笔的46.1%。
4、市场占有率、年人均消费金额、年人均消费笔数、年笔均消费金额前三甲
(1)市场占有率交行老大
交行、招行、建行位列市场占有率前三甲
市场占有率在一定程度反应了该银行信用卡市场的规模，而规模效应是未来盈利的保障。数据显示，交行以14.6%的市场占有率位居行业“老大”，招商银行以12.6%的规模紧随其后，建设银行则以11%的战绩博得探花之位。
(2)年人均消费金额平安银行排前列
对于业界较为关心的国有商业银行和股份制银行的维度中，位列年人均消费金额前三甲的是40699元的平安银行、33667的中国银行和33571的兴业银行。后三位则是农业银行、邮储银行以及交通银行。
(3)年人均消费笔数工商银行拔得头筹
工商银行、中国银行、建设银行、招商银行位列年人均消费笔数前三甲
在全数据统计中，年人均消费笔数最多的是高达53笔的工商银行；中国银行和建设银行并列第二，均为46笔；紧随其后的是招商银行，年人均消费笔数为45笔。
而在13家国有商业银行以及股份制银行的范畴中，前三位的顺序与全数统计中相同，依次为工商银行、中国银行、建设银行和招商银行。但后三位分别为年人均消费笔数为19笔的邮储银行、27笔的民生银行以及28笔的华夏银行。
5、问计四大行，中行“刚挺”农行“虚弱”
上述六家国有商业银行之中，从数据可以发现，无论是市场占有率还是年人均消费金额抑或是年人均消费笔数、笔均消费金额以及平均分期次数，农业银行的战绩均不显著，其中年人均消费金额和笔均消费金额均排名垫底。
立足三农的农业银行，在互联网金融尤其是移动互联网金融之风吹起时，在面对农村市场，应该开发更多、更丰富同农业相关的产品。按照人群触网的阶段可以发现，农村地域跳过了PC端的全面了解时代，直接进入了移动互联网时代，因此如何利用好智能手机终端，配合金融系统具有较大优势的支付手段让银行的发展更具前瞻性。
中国银行成为六家国有商业银行的最大赢家，年人均消费额度以及人均授信额度均位列榜首。同时其他维度的业绩也具有较强的说服力。
6、平安异军突起成“活跃分子”
如果说互联网金融是一阵东风，那么风的作用就要看各家银行是顺风而战还是逆风而为。无论其他银行如何，平安银行绝对属于顺风而战的那个队列之中。
平安集团在金融行业的金融产品多样化和一站式的综合金融服务为其信用卡业务带来巨大的客户群，在现在极具竞争的信用卡丛林里，强大的金融背景以及不断推陈出新的信用卡刷卡福利才是信用卡竞争市场上的一只猛虎。马明哲掌舵的平安银行其中市场占有率以7.2%位列股份制银行第四位。更吸引眼球的是，平安银行信用卡年人均消费金额高达40699，在所有股份制银行中拔得头筹，对于这一维度监测，全国平均水平仅为21895元，平安银行几乎是全国平均水平的两倍。笔均消费金额以935元位列9家股份制商业银行的第二位，在平安银行之上的唯一一家银行是笔均消费金额破千达到1039元的民生银行。
此外，平安银行的分期业务虽然水平较高但在股份制银行群体中表现平平。虽然其信用卡的分期渗透率攀升至25.3%，远高于全国19.9%的平均水平，但是在股份制商业银行中，并非表现最突出的银行。在平安之上，分期渗透率较高的还有招商银行达到32.8%，不仅位列股份制商业银行首位，也位列全国15家商业银行之首。此外还有分期率渗透率均为29.3%的广发银行和浦发银行，分期渗透率高达26.5%的兴业银行。9家股份制商业银行的平均分期渗透率已经达到25.6%，按照这个数字来看，平安银行还在平均水平线之下。
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