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基金季报有什么用基金季报关注什么?

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基金季报是我们了解一只基金非常重要的材料,但很多投资者认为季报太多太繁琐,不能忽视,这显然不是一个成熟投资者的做法。






根据相关规定,基金管理人应当在每季度结束后十五个工作日内编制完成基金季度报告,并在指定报刊和网站上公布季度报告。与半年报和年报相比,季报更具时效性。在我们交易基金的平台上,一般可以看到相关基金的季报。


基金季报的重点内容是什么?


基金净业绩。


通过基金净值,我们首先知道基金在过去一段时间的收益如何,主要取决于基金净值在过去一段时间的净值增长情况,以及基金净值相对于这段时间业绩基准的业绩增长情况,这意味着基金创造超额收益的能力越高越好。


投资组合报告


主要看基金买了什么,对应的股票和债券的持仓情况,重仓的是哪些股票或者行业等等。在这里我们可以知道基金经理的投资风格,操作策略的执行程度有多高,是否存在明显的风格偏差等等。


投资策略和运营分析。


在这一部分,基金经理主要根据基金和市场情况分析投资策略,也可以看到基金经理的整体投资策略和个股的选择。以个股的选择为例,有基金写道:我们偏好持续增长、竞争力强的平台型公司,希望通过优秀公司的领先优势降低行业需求的波动风险,争取获得长期稳定的超额收益。


你可以考虑它是否符合你的投资理念。


把握好这些部分,基本完成季报重要内容的获取。

关键词: 基金
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