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交通银行施德罗基金(交行和施罗德基金再度携手)

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新华社北京2月23日电(中国证券报记者黄一灵 徐金忠)2月22日,施罗德交银理财有限公司(以下简称“施罗德交银理财”)筹建获批。施罗德交银理财由施罗德投资管理有限公司(以下简称施罗德投资管理)和交银理财合资持股,其中施罗德投资管理持股51%,交银理财持股49%。

值得一提的是,这是第三家获批筹建的合资理财公司,也是自2005年施罗德投资集团和交行共同发起交银施罗德基金以来,两家集团在资管领域再度携手。

(小标题)施罗德交银理财获批筹建

2月22日晚,交行公告称,公司全资子公司交银理财收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》,批准同意施罗德投资管理、交银理财合资在上海市筹建施罗德交银理财。

交通银行施德罗基金

(图片说明)来源:公司公告

据交银理财相关负责人介绍,合资理财公司的设立具有三方面积极意义:一是有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验;二是有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给;三是有利于进一步满足投资者多元化服务需求。该公司的设立将促进我国资管行业及资本市场长远发展,实现中外双方合作共赢。

下一步,交银理财将按照监管要求严格执行有关程序,积极推动施罗德交银理财尽快开业。

在施罗德交银理财之前,已有2家合资理财公司获批,分别是汇华理财(已开业)和贝莱德建信理财。

汇华理财于2020年9月正式批准在上海开业,这是首家中外合资理财公司,其中,东方汇理占股55%,中银理财占股45%。此外,2020年12月,汇华理财首款新产品亮相,主打固收增强策略,后续还计划发行封闭式固定收益类理财产品和开放式混合类理财产品。

贝莱德建信理财则由建信理财和贝莱德共同设立。2020年8月,银保监会副主席祝树民在2020青岛·中国财富论坛上透露,银保监会近期已批复建信理财和国际资管巨头贝莱德设立合资理财公司。

值得一提的是,或许还有更多的合资理财公司在路上。光大银行行长2020年9月曾公开表示,光大银行的理财业务是未来发力的重点方向,要按照国家进一步对外开放的要求,加快合资理财公司的建设。

光大证券银行业首席分析师王一峰曾分析称,理财子公司与合资理财公司角色定位及业务发展方向具有显著差异,包括股权结构及角色定位不同、设立政策背景不同、发展策略和方向不同。合资理财公司的外资合作伙伴各有专长,或将更专注于打造“小而美”,实现差异化发展。合资理财公司与合资基金公司具有较高的相似度,但是毕竟政策环境、机构禀赋、合作经验等方面具有较大差异,他认为合资理财公司有望实现“1+1>2”。

(小标题)施罗德的“中国缘”

回顾历史发现,施罗德投资与国内资产管理行业“缘分不浅”。

1994年,施罗德投资在上海成立其第一个中国内地的代表处。

2005年,施罗德投资与交通银行合资成立基金管理公司(交银施罗德基金管理有限公司)。

统计数据显示,交银施罗德基金管理规模从2016年3月31日的616.82亿元增至2020年12月31日的3394.28亿元,增加了2777.46亿元。

(图片标题)交银施罗德基金旗下部分基金产品

交通银行施德罗基金

(图片说明)来源:基金公司官网

2007年,施罗德投资开始通过外资银行的QDII配额为其客户提供海外投资机会。

2017年,施罗德投资在“内地与香港基金互认安排”下推出以亚洲为主的多元化资产收益基金。

2018年,施罗德投资在国内推出其首只私募基金。(完)

关键词: 交行
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