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本文目录
1、交银带飞组合
2、组合表现
3、组合持仓
4、历次调仓
【P1 交银带飞组合】
主理人:交银施罗德基金
组合标签:全市场基金筛选组合,积极增值型组合
成立时间:2016-06-01(1642天)
组合说明:紧密跟踪行情,根据市场变幻调整布局,权益仓位0-100%
适用对象:追求积极增值的投资者
该组合所有解决的问题是:跟不上轮动节奏,不知道怎么选基金,跑不赢指数收益问题。
跟不上轮动节奏,可以从下面的持仓基金及持有时长看出来。
【P2 组合表现】
组合成立来收益93%,沪深300基准是57.59%,超基准收益并不高。
成立来年化收益:+15.77%
基金成立来回撤是22.43%(沪深300是32.46%)
年化波动是21.80%(沪深300是20.84%)
夏普比率0.65(沪深300是1.26)
对比沪深300,该组合的优势还是在于回撤小。不过按照交银统计,历史极端情况下组合的波动情况:
沪深300指数短期快速上涨后的收益回吐,看收益曲线图比上面表格明显一些:
交银基金组合的优势和交银基金的优势一样,回撤小。
【P3 组合持仓】
目前最新的持仓组合调仓时间是:2020-10-09,今年十一之后调的仓。
调仓说明:根据市场环境变化精选优势基金,定期调整组合成份。
这里面清仓了交银精选混合(王崇管理的一只五星基金),交银数据产业灵活配置,新进了交银先进制造混合,交银先锋混合。
先进制造,智能制造,高端制造是未来的一个相对明确的方向,调仓应该也是基于此考虑
这2个基金加入组合以来的表现一般。
【P4 历次调仓】
交银带非组合历史调仓的频率约每季度1次
因为成立时间比较久,看下2019年最后一次调仓及2020年持仓情况:
调仓时间:2020-10-09
调仓说明:根据市场环境变化精选优势基金,定期调整组合成份。
新进:交银先进制造混合、交银先锋混合
清仓:交银精选、交银数据产业灵活配置混合
调仓时间:2020-07-01
调仓说明:根据市场环境变化精选优势基金,定期调整组合成份。
新进:交银经济新动力混合
清仓:交银策略回报混合、交银蓝筹股票
调仓时间:2020-04-01
调仓说明:根据市场环境变化精选优势基金,定期调整组合成份。
新进:交银策略回报混合
清仓:交易先进制造混合
调仓时间:2020-01-02
调仓说明:根据市场环境变化精选优势基金,定期调整组合成份。
新进:交银先进制造
清仓:交银先锋混合
调仓时间:2019-10-08
调仓说明:市场风格变化加大,优选中长期优质基金,以适应各类市场风格。
本次调仓是把现有持仓全部清仓,重新建仓。
新进:交银先锋混合,交银精选混合,交银优势行业混合
清仓:交银中证环境治理指数,交银主题优选混合,交银定期支付双息平衡
【P5 说明】
从上面持仓不难看出:交银带飞组合做的是基金波段,普遍基金持仓周期不长,基本上3个月左右,寻求的是相对热门且高确认型的基金。
风险点也有:热点分散且震荡的行情中,该类持仓策略未必有效,也会短期失效。
不过交银基金整体风格是回撤小,相对较稳,也算是优势。
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
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