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如何做好仓位管理

2022-12-18 18:17:17 分类：理财知识 阅读(0)

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　　如何盘活自己现有的资金让其发挥出最大的收益，这一问题的关键点就是仓位管理。 那到底什么是仓位管理呢？做好仓位管理有没有什么可参考的小窍门？小编在此整理了如何做好仓位管理，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获! 　　什么是仓位管理? 　　所谓仓位，其实指的就是投资者实际投资和拥有投资资金的比例。 　　比如说，身上有10万元可以用来投资，但实际上只用了2万元买了基金或股票，此时的仓位就是20%，可以说是比较轻仓的状态了。 　　但如果将10万元全部投进去，那么此时就处于满仓状态。相反，如果买入后不太看好未来市场表现进而全部赎回，此时的账户状态就叫空仓。 　　因此，针对不同的仓位比例会有轻仓、重仓、满仓、空仓等说法。同时，如果我们针对不同的市场表现，对自己仓位状态进行调整，又会有建仓、加仓、减仓、调仓等投资行为。 　　总结来说，仓位管理就是通过合理安排投资资金的使用方法和比例，在控制风险的同时把自己的投资盈利最大化。 　　那仓位管理到底应该怎么做呢?这里给大家介绍几种在不同市场环境下常见的仓位管理方法。 　　三种仓位管理法 　　01 首先，矩形仓位管理法 　　这种方法指的是把所有的仓位进行等分，每一份仓位都是相同的金额，常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。 　　这种方法比较适合于震荡市场中，如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情，那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险。 　　使用夏普比率的注意事项 　　02 其次，漏斗型仓位管理法，又称倒金字塔管理法。 　　如图中所示，这种方法把仓位自下而上分成了5份，分别是10%、15%、20%、25%和30%。 　　那这种方法在什么时候使用较为合适呢?如果我们判断未来市场会维持较长一段时间的下跌行情，那么这种方法不妨可以尝试。 　　在市场下跌初期，我们利用该方法进场，因为初始资金量较小，也会为后面的加仓保留充足的筹码。 　　举个例子来看，假如A基金现在的净值是1.2元，我们将加仓幅度设置为下跌10%时，加仓1000元;当净值下跌20%到0.96元时，那就加仓2000元。如果后市继续下跌，那就继续加仓3000元，直到净值出现上涨。 　　总结来说，这种方法适合于左侧交易，简单来说就是抄底的过程，获得的是未来可能出现的主升浪。 　　这里要提醒的是，由于我们不知道真正的底部何时会到来，所以我们要切记每次补仓的间隔不能离得太近，否则市场底部还未到来我们的弹药已经被打光。 　　03 最后一种则是金字塔仓位管理法。 　　这种方法与上文内容刚好相反，它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大，随着市场上涨不断缩小加仓比例。 　　这种方法又叫右侧交易，是在已经形成上升趋势的时候介入，顺势而为获得利润，适合于行情较好时使用。 　　比如说牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础，而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。 　　正如华尔街那条古老的准则所说： 　　在牛市中，最重要的就是持有筹码，直到出现显著的反转信号为止。 　　总结 　　讲完了这三种仓位管理办法，那到底哪种方法比较好呢? 　　其实市场瞬息万变，这三种方法本身没有好坏之分，重要的是我们要基于自己对市场的某种判断来选择适合的加仓方法。 　　就像那句话所说： 　　投资的本质其实是自己认知能力的一种变现。 　　最后，还是要提醒一下。不管我们采用哪种仓位管理法，我们都要给自己保持账户留有一定比例的流动性，这样我们才不会失去选择的权利。 　　同时也要记住好的加仓方法并不是讲求一成不变，而是随着市场变化采用最适合的那种。 　　近两年来许多投资者购买的基金收益普遍不太理想，是什么原因造成绝大部分基金的大幅亏损对于投资者的这些疑问，上海证券基金评价中心分析师李颖指出，首先基金产品本质是一揽子证券投资组合，基金的收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分。在股票市场连续下跌的市场环境下，以投资股票为主的股票型基金、混合型基金等也难以取得正收益。在股市上涨的行情下，偏股型基金往往大部分能取得正收益。所以，基金也不可能创造神话，在近几年市场连续下跌的行情下创造很高的正收益。 　　从长期的绩效来看，大部分情况下，基金的整体表现要好于个人投资者，尤其在牛市和震荡市场的比较优势更为突出。如2006年和2007年均有超过八成的股票型基金取得了100%以上的回报，而个人投资者这一比例均达不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回报，而调查显示有超过50%的个人投资者亏损幅度在5%至50%。因此，基金仍不失为个人投资者参与资本市场的一个较好的投资工具。 　　无论是中国股市建设、经济发展还是资产管理行业的各种问题，都不是短期能够消除的，都需要市场整体的理性来推动。但是作为投资者本身，一定要衡量清楚自身的风险承受能力，不能盲目的听信销售人员的宣传。如果自身风险承受能力较弱或是短期要使用的资金，不能投入太多在单一的股票类基金中，以免受到股市波动风险的冲击较大。因此，对于个人投资者而言，更有实际意义的，应该是抱有长期投资的心态，根据自身的风险承受能力和续期选择相应适合的基金产品，避免过度追逐短期收益突出的热点基金、多关注长期业绩相对较为稳健的基金，通过定投、组合配置来分散风险、获取长期稳健的回报。 　　小提示： 　　一要注意根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。 　　二要注意别买错“基金”。基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。 　　三要注意对自己的账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。 　　四要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。 　　五要注意不要“喜新厌旧”，不要盲目追捧新基金，新基金虽有价格优惠等先天优势，但老基金有长期运作的经验和较为合理的仓位，更值得关注与投资。 　　六要注意不要片面追买分红基金。基金分红是对投资者前期收益的返还，尽量把分红方式改成“红利再投”更为合理。 　　七要注意不以短期涨跌论英雄。以短期涨跌判断基金优劣显然不科学，对基金还是要多方面综合评估长期考察。 　　八要注意灵活选择稳定省心的定投和实惠简便的红利转投等投资策略。 　　基金相关文章： 　　★ 购买基金常见四种方式 　　★ 基金定投入门操作指南 　　★ 2021基金为什么会下跌 　　★ 行情分析 　　★ 2021场外基金买入是实时价还是收盘价 　　★ 2021长期理财产品大全 　　★ 基金清盘状况如何 　　★ 2021年新手如何选到对的基金 　　★ 基金分类法性质有哪些 　　★ 认购新股入门基础知识
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