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月9日，24家a股上市银行发布2022年年报。 尚未公开年报的18家上市银行将于4月25日至29日集中公开。 目前，国有六大银行和部分股份制银行公开年报，2022年上市银行整体经营状况越来越明显。
从核心指标看，24家上市银行2022年净利润合计1.87万亿元，同比增长7.1%。 其中，22家公司净息差收窄，达到91%。 17家公司不良负债率下降，为70.8%； 13家公司的资本充足率下降了占54%。
根据纯利差普遍下降的
非利息收入压迫
纯利的规模划分、24家上市银行呈现“三个步骤”:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行5家净利润规模均超过1000亿元，居第一梯队； 兴业银行、交通银行、邮政储蓄银行等11家银行在100亿元至1000亿元在第二个楼梯上； 重庆银行、青岛银行等8家银行不足100亿元，位居第三。
净利润在同比增速方面，不同上市银行存在分化。 例如、张家港行、江阴银行、平安银行、常熟银行、无锡银行等5家银行去年增速超过20%，呈现良好的增长势头。 瑞丰银行、宁波银行、招商银行、中信银行、邮政储蓄银行、北京银行、兴业银行等的增长率虽然不到20%但超过10%，跑赢了公开年报的上市银行的平均值。
总体来看，24家银行去年净利润合计同比增长7.1%，增速收窄。 2021年，这24家银行的净利润合计比去年同期增长了12.9%。
净利润增幅收窄与商业银行净息差普遍收窄，非利息收入受压有关。
目前，在已发表年报的上市银行中，净利收入占营收的比重普遍超过七成，净利差缩小对上市银行净利润的影响比较明显。
“去年四季度，贷款利率持续下降，核心债务成本特别是公债成本上升，多家银行息差持续下降，其中大银行承担了更多的‘稳信贷’任务，因此核心债务比较高，息差幅度相对较大一些中小银行通过客户下沉和提高信用类贷款占比等措施，推动净息差稳定。 “光大证券首席金融业分析师王一峰表示。 从
数据层面看，据记者统计，上述24家银行中除江阴银行、中国银行去年的净息差较上年有所上升外，其他22家公司均有所下降。
多家上市银行高管近日也在业绩发布会上阐述了净息差下降的原因。 建设银行首席财务官柳荣表示：“去年、建行净利率差下调11个基点，基本与同业趋势一致，主要影响因素是贷款基准利率(LPR )下行和市场利率下行。 ”
农业银行总裁付万军表示，农行净利差的下降有多方面因素主要的影响因素有两个方面。 一是降低融资成本，稳定经济大盘，连续降低LPR，贷款收益率比上年下降14个基点。 二是受存款定期化趋势影响，存款利率上升9个基点。
许多银行在年报和业绩发布会上表示净息差下降压力仍然是2023年经营中需要重点关注的问题。
关于非利息收入，记者统计显示，上述24家银行2022年手续费和佣金收入合计同比下跌2.6%。 王一峰认为、部分银行非利息收入承压与去年四季度理财大幅度赎回、代销基金等业务放缓、降费导致手续费收入减少、疫情影响银行卡、投资银行等业务开展等因素有关。
5家银行
的不良贷款率同比上升
不良负债率和资本充足率是监管和市场关注的重点指标。
不良贷款率方面，据记者统计，2022年，上述24家银行均低于2%。 其中，招商银行等7家银行的不良负债率不足1%。 加宽面、5家不良贷款率同比增加，2家持平，其余均下跌。
上海金融发展实验室主任向《证券日报》记者表示，部分上市银行不良负债率的上升与公共房地产信用不良率的提高有关。 但是今年房地产不良负债率对资产质量的负面影响将大幅下降。
除了房地产业的负面影响，一些银行在年报中表示2022年，受到了宏观经济下行等因素的影响、社会服务、科技、文化、卫生、建筑等行业不良率比上年末略有上升。 [ xy 002 ] [ xy001 ]对于2023年资产质量走势，不少银行高管在业绩发布会上表示，有信心、有底气，将继续保持资产质量稳定。
工商银行副行长王景武表示，工行管理层有信心、有底气继续保持资产质量稳健。 自信和潜力主要来自两个方面。 一方面是中国经济企业趋稳向好环境，另一方面是工商银行良好的风险管理能力。
农业银行副行长张旭光表示，预计2023年农业银行资产质量将基本稳定。 宏观经济持续复苏向好，经济发展质量、平衡、安全、可持续性更强，为银行资产质量稳定提供了良好的外部环境。 农业银行的信用风险管理能力也在提高。
从资本充足率看，工商银行等5家上市银行在2022年末该指标居前，均超过17%。 从同比的变化来看，14家银行的这一指标有所下降最高下降3.27个百分点，10家公司上升。 总体来看，部分上市城商行资本充足率较低，降幅较大。
多位业内人士表示，2023年，部分城商行资本补充渠道相对有限，资本内生能力较弱、资本补充压力或持续高于国有大行和股份制银行。 (证券日报) 1