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金融回归本源，服从、服务于经济社会发展是党中央对金融行业的基本要求。党中央高度重视金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用。在人口老龄化的背景下，养老金融无疑是影响我国所有人民群众的获得感、幸福感，影响国家百年大计的重要领域。
“十四五”规划明确提出建立健全多层次多支柱社会保障体系，大力发展银发经济。近年来国家陆续出台支持和完善养老体系建设的政策意见，包括养老金融在内的养老产业和养老事业的发展，受到党和国家高度重视。如何解决老龄化带来的挑战、为数亿人民的养老带来真正福祉，是新时代中国经济高质量发展过程中必须解决的一个问题，这其中金融行业起着教育和服务最大数量民众养老储备的重要作用，发展养老金融的意义更为重大。
第一财经高度关注养老领域政策的动向，不断正面引导公众舆论，持续为行业发展助力。现联合中信改革发展研究基金会金融实验室、上海财经大学公共经济与管理学院、上海国际银行金融专修学院、亚洲养老金融与产业研究院，拟面向在国内约100家金融机构目前所开展的养老金融业务情况的摸底问卷，后就调研结果形成文书报告及养老金融指数框架、计算结果，并举办专家审议会，对报告初稿和相关指数的编制工作进行审议。
通过此次针对国内金融机构的调研，各参与方将对我国养老金融所面对的发展机遇以及挑战进行分析，并将结合诸多金融机构在开展养老金融业务过程中的实践，就如何为人民群众提供更好的养老金融产品等热点问题，提出合理化建议。