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总序
随着产业和信用体系的发展，金融行业结构发生着巨大的变化。集金融机构、金融交易、金融创新和金融服务为一体的金融服务项目，对现金清点、信用卡审核、证券业的客户服务等一线岗位人员仍有大量需求。金融行业发展所需要的复合型服务人才，是掌握咨询、营销和后台操作服务，具有跨领域专业知识背景、具备业务基本技能、动手能力强的复合型服务人才。
中等职业学校金融专业原有的培养方向比较单一，侧重银行柜员综合素质的培养，不适应金融行业发展的需求，教学内容与工作内容、教学过程与工作过程出现了“错位”。
依据北京市“十二五”时期以工作过程为导向的课程改革经验，在示范校建设的有力推动下，本套教材的编写教师对金融岗位群的职业活动进行了广泛调研，走访了多家商业银行、保险公司、证券公司、财务公司、互联网金融企业等，调研其中适合中职生的岗位，明确岗位对中职生核心能力的要求，从银行、保险和证券三个方向进行了典型职业活动分析。
中等职业学校金融专业教材应以能力为本位，以适度够用、可持续发展为原则，以典型职业活动为切入点，明确教学载体，将学习过程与工作过程有机结合，体现“做中学，学中做”的教育理念。在教材开发上注重“教材”与“学材”相结合，即既是教师的备课资源，也是学生的信息资源。在教学设计上突出理论与实践相结合，以学生为主体、教师为主导，让教师成为教学的组织者、引导者和合作者，达到宽基础、强能力、广适应的目的。
在写作上，本套教材结合了大量企业的真实案例，教师深入加工了企业素材并形成了“宜教宜学”的各个教学单元与教学任务，力求深入浅出、通俗易懂，因此本套教材既可作为中等职业学校金融专业的教学用书，也可作为金融行业基层人员在岗培训和自学的参考读物。
编写中，教师参阅、借鉴了大量的国内外研究文献和企业素材，得到了北京市职业院校金融专业专家的指导，在此表示感谢。希望使用本套教材的教师和广大读者多提宝贵意见，以促进其不断地更新与完善。
严宝山