几经努力下,中国金融科技公司玖富(9F Inc.)迈出了其发展历程中至关重要的一步,赴美上市。
7月25日,玖富向美国证券交易委员会提交了招股书。招股书显示,玖富计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市,代码为“JFG”,最高募资金额为1.5亿美元。
据了解,玖富本次IPO的承销商分别为瑞士信贷、海通国际与玖富证券。其中,玖富证券为玖富集团控股企业,其前身是犇亚证券亚洲有限公司,成立于1991年,2016年8月被玖富收购,并更名为“玖富证券有限公司”。
营收方面,根据招股书,2016年、2017年和2018年,玖富净收入分别为22.61亿元、67.42亿元与55.57亿元;净利润分别为1.62亿元、7.24亿元与19.75亿元。2019年第一季度,玖富净收入12.04亿元,净利润为5.27亿元。
招股书显示,玖富的收入由贷款便利服务费、发起后服务费与其他收入三部分组成。具体来看,玖富2019年第一季度的贷款便利服务费、发起后服务费与其他收入分别为10.43亿元、8125.2万元,7993.2万元。其中,贷款便利服务费占总净收入比重的86.7%,近乎九成。
数据显示,截至2019年3月31日,玖富活跃用户数为90万,借款人数为60万,投资者人数为30万,重复投资率为87.1%;固定收益投资交易量为179亿元,固定收益产品的客户资产余额为478亿元。
资产质量方面,截至2019年第一季度末,91至180天未偿还贷款产品拖欠率为0.88%。此外,2016年、2017年及2018年,玖富平台Vintage口径超过90天的逾期率,2016年内逾期率最高低于7%;2017年内逾期率最高约7%;2018年内最高低于7%。
资料显示,玖富成立于2006年,旗下陆续成立了十多家独立全资或控股子公司,拥有科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块。截至2019年6月,玖富旗下各子平台累计注册用户超8000万人。
据了解,玖富旗下品牌包括玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等。此外,玖富还控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等持牌照机构。
公开资料显示,目前,玖富共完成5轮股权融资与战略融资,玖富最新融资为2018年,其完成D轮6500万美元融资,投资方为FAMOUS GROUP与Plentiful International。
股权方面,IPO前,孙雷为第一大股东,持股39.1%;第二大股东玖富有限公司持股23.3%;此外,任一帆与肖常兴分别持股23.3%与7.4%。机构股东方面,JAS投资集团有限公司持股5.7%。
公开资料显示,孙雷为玖富创始人,玖富有限公司由玖富法人任一帆控制,肖常兴为玖富高管,JAS投资集团有限公司是由分众传媒实控人江南春全资持有。
来源: 柒闻网
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