2009年、2010年连续两年的信贷扩张,让商业银行再次面临资本衰竭。新年第一周,农业银行、民生银行、兴业银行、中国银行4家上市银行先后披露新一轮再融资计划,再融资规模逾千亿元。分析人士指出,2011年新一轮再融资需求比较旺盛的将是中型银行,大型银行经过去年大举增发后,再融资压力减轻,但中型银行迫切需要改善一级资本基础。
4家上市银行再融资
在监管要求日益严格的情况下,银行开启了新一年第一轮融资潮。
去年7月中旬刚刚完成A+H股IPO的农业银行最早发布再融资消息。1月6日,农业银行公告指出,董事会决定提请股东大会审议批准该行发行不超过500亿元的次级债券用于充实附属资本,提高资本充足率。
随后的7日,民生银行和兴业银行也公布了再融资计划。民生银行表示,董事会决定采取非公开发行的方式向特定对象发行不超过47亿股新股,发行价格4.57元人民币,融资金额达214.79亿元。
由于2009年11月26日民生银行才在H股上市融资267亿元(折合人民币),时间仅过一年多,民生银行再次启动股权融资,超出市场预期。目前,该行的资本充足水平已经接近监管机构对资本充足率要求的临界点。如果不能在短期内进行再融资,将会在很大程度上限制民生银行运用资产的规模和能力,直接制约业务的进一步发展。
民生银行预计,此次再融资完成后,在监管要求不再提高的前提下,至少能够满足未来两年的核心资本需求。
兴业银行则宣布拟通过公开方式,向银行间市场发行不超过150亿元次级债券用于补充附属资本。中国银行也表示,将于1月28日召开股东大会审议2012年年底之前在港发行总规模不超过200亿元人民币的债券。
新年第一周,农业银行、民生银行、兴业银行、中国银行4家上市银行先后披露新一轮再融资计划,再融资规模逾千亿元。
多数中型银行急需融资
去年,各大上市银行纷纷启动再融资,仅工、中、建、交四大行再融资就超过2700亿元。但2009年、2010年连续两年的信贷扩张,让商业银行再次面临资本衰竭。据市场人士预测,今年的新增信贷规模在7万亿元左右,这无疑让上市银行的贫血症状更加严重。
目前银监会要求大型银行资本充足率不低于11.5%,中小银行要达到10%;大型银行的核心资本充足率要达10%,中小银行要达8%。截至2010年三季度末,农行的核心资本充足率为9.75%,资本充足率为11.38%,未达到监管要求。
民生银行在2010年三季报中未披露资本充足率数据,根据其半年报,截至2010年6月30日,该行的核心资本充足率和资本充足率分别达到8.32%和10.77%,刚刚达到监管红线。
分析人士指出,考虑到高速扩张以及应对超额资本的需要,核心资本充足率低于9%的银行预计都将有进一步再融资计划。2011年新一轮再融资需求比较旺盛的将是中型银行,因为大型银行经过去年大举增发后,再融资压力减轻,但中型银行迫切需要改善一级资本基础。
央行行长周小川近日也曾表示,未来要适当提高资本充足率的最低标准,设定杠杆率标准,强调资本约束,强化流动性风险监管标准。
去年A股圈钱全球第一 今年众银行又掀融资潮
去年,中国A股市场表现排名全世界倒数第三,但圈钱规模却冠盖全球,严重失血的二级市场让A股股民苦不堪言。而刚一进入今年,几家银行又迫不及待地掀起了新一轮圈钱潮。
现状 融资公告接踵而至
中国农业银行、兴业银行和民生银行上周相继发布公告,披露了合计865亿元的融资计划,拟通过发行次级债券或定向增发的方式补充资本金。北京银行昨日公告,拟发行35亿元次级债。继去年我国上市银行大规模融资后,银行业又启动了新一轮再融资计划。
1月6日,农行宣布拟发行不超过500亿元次级债券用于充实附属资本,提高资本充足率。7日,兴业银行宣布,拟向银行间市场发行不超过150亿元次级债以补充附属资本。同一天,民生银行也宣布将定向增发不超过47亿股新股,发行价格为每股4.57元,募集资本近215亿元。
昨日,北京银行公告称,拟于1月14日起在银行间债市发行2011年首期次级债券,发行规模为35亿元。
展望 还有银行需要融资
据了解,有融资需求的并不限于上述4家银行。根据2010年三季报,招商银行资本充足率为11.47%,核心资本充足率8.03%;深圳发展银行资本充足率和核心资本充足率为10.07%和7.00%,中信银行核心资本充足率为8.80%,都面临着资本充足率的压力。
2011年新一轮再融资需求比较旺盛的是中型银行,大型银行经过去年大举增发后,再融资压力减轻,但中型银行迫切需要改善一级资本基础。目前监管部门对中型银行核心资本充足率的要求是8%,但为了给未来预留发展空间,一般要保持在9%以上才较安全。所以,未来招行、深发展等核心资本充足率在9%以下的商业银行都会有融资需求。国泰君安分析师伍永刚在接受记者采访时说。
去年A股圈钱全球第一 今年众银行又掀融资潮
去年,中国A股市场表现排名全世界倒数第三,但圈钱规模却冠盖全球,严重失血的二级市场让A股股民苦不堪言。而刚一进入今年,几家银行又迫不及待地掀起了新一轮圈钱潮。
现状 融资公告接踵而至
中国农业银行、兴业银行和民生银行上周相继发布公告,披露了合计865亿元的融资计划,拟通过发行次级债券或定向增发的方式补充资本金。北京银行昨日公告,拟发行35亿元次级债。继去年我国上市银行大规模融资后,银行业又启动了新一轮再融资计划。
1月6日,农行宣布拟发行不超过500亿元次级债券用于充实附属资本,提高资本充足率。7日,兴业银行宣布,拟向银行间市场发行不超过150亿元次级债以补充附属资本。同一天,民生银行也宣布将定向增发不超过47亿股新股,发行价格为每股4.57元,募集资本近215亿元。