目前,16家上市银行都已公布了2014年的业绩报告,除少数银行外,大多数上市银行净利润增速均较2013年出现一定幅度的下滑。
净利润增长分化明显
据统计发现,16家上市银行中,平安银行、南京银行、宁波银行、北京银行、华夏银行、浦发银行、兴业银行去年净利润仍保持两位数增长,分别为 30.01%、24.72%、16.1%、16%、15.96%、14.92%和14.38%。其中,平安银行增速达到30%,为上市银行最高。
值得注意的是,2013年仅交行的净利润增速为个位数,而到了2014年,16家上市银行中有9家净利润增速滑入个位数。工、农、中、建、交五大行2014年净利润增速分别跌至5.1%、8%、8.08%、6.14%和5.71%;而招行、光大、民生、中信四家股份行2014年净利润增速也分别降至8.06%、8.12%、5.36%和3.87%。
据银监会数据,2014年,商业银行累计实现净利润1.55万亿元,同比增长9.65%,这一增幅较2013年的14.5%下滑明显。
从16家上市银行来看,2014年净利润达1.25万亿元,较2013年的1.17万亿元增幅不足10%。
什么拖累了银行的盈利增长?
券商分析师表示今年一季度,其主要原因是银行不良资产拨备计提较多,而从当前的情况来看,银行不良压力仍然不小,这对银行的利润仍会有所影响。
一季报显示,大部分上市银行的不良率较上年末有所上升。从数据上看,大部分银行的不良率均较上年末增加10个基点以上。一季度末,农行的不良率为上市银行中最高,达1.65%,较上年末增加了11个基点;工行不良率较上年末增加16个基点至1.29%;中行较上年末增加15个基点至1.33%;股份中,平安银行、兴业银行、招商银行也分别较上年末增加了15个、14个和13个基点,中信银行不良率较上年末增加了0.05个百分点至1.35%。
以中信银行为例,该行2014年实现净利润406.92亿元,同比增长3.87%,不良贷款余额284.54亿元,不良贷款率1.3%,拨备覆盖率181.26%。
中信银行行长李庆萍曾坦言,去年中信银行全年共计核销114亿元,处置不良贷款235亿元,拨备前净利增速21%,拨备后3.9%。李庆萍还称,利润增速大幅放缓,主要是计提拨备所致。
业绩报告显示,南京银行资产减值损失准备由2013年度的8.21亿元猛增至2014年末的32.45亿元,同比增长295.3%,成为上市银行中计提力度最大的一家。
此外,随着利率市场化持续推进,银行付息成本不断攀升,进而吞噬了上市银行的净利润。从2014年各银行年报来看,息差收窄带来的负面影响暂时不明显,但随着央行[微博]的降息政策效果开始显现,受此影响,银行净利润或将进一步下滑。
分析师称,受两次降息的影响以及市场上进一步降息的预期,预计今年上市银行净息差较去年同比收窄12个~14个基点,而上市银行的净利润增长压力依然不减。