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原文标题： 《2022 年 DeFi 的现状如何？看这 15 个指标》原文作者： Ignas，DeFi Research原文编译： DeFi之路那么2022年的DeFi现状如何？ 这里有15个应该知道的指标。 1 .总价值在本文撰写时已有556亿美元被锁定在DeFi智能合约上。 这个数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。 Maker的TVL主导权为13.98%，与2020年初期的DeFi夏季期间的50%以上的主导权相比低很多。
注意： DefiLlama进行的TVL计算不包括合同中质押的治理Token (即二池LPToken )、租赁市场中的借入资产、流动质押资产以及来自其他合同的重复计算TVL。 算上上述指标，DeFi TVL为927亿美元。 2. DeFiToken价格(年初至今) DeFi Pulse指数(DPI )跟踪整体市场主要金融资产中心化表现。 用美元计算，到今年为止
在主要DeFi Token中，CRV跌幅最大，达到85%。 虽然以美元计价明显下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE、LINK的所有者优于只持有ETH。 3 .区块链开发者活动根据各链上新GitHub资源库的数据，开发者还在构建中。 资源库是代码库存储在GitHub中的位置。 根据跟踪87，116个存储库和98，960名开发人员的数据以太体和Solana的活性度最高，Polygon位于第三位。 BNB Chain和Cosmos的开发活动稳定，但与三人领导区块链相比开发量小得多。 当涉及每个链的代码提交(跟踪基于代码的更改)次数时，情况看起来更糟。 虽然所有区块链的代码更改都大幅减少，但Solana似乎比以太体做得更多。 最后，各链条的新开发者数据也不乐观。 有趣的是，在过去一个月里，加入Solana和Polygon的开发者比加入以太体生态系统的开发者多。 4.Smart Money持有情况Nansen上的智能货币(Smart Money )数据是指以经验丰富、熟悉或“知道”的方式进行交易或投资的加密货币实体。 在过去的30天里，我们观察到Smart Money将资金转移到Compound、Aave、wBTC。 他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC、Shiba Inu的BONE (期待Shiba在L2上发售)。 5 .每周DEX交易量DEX每周交易量持续下降但是，仍然维持着80亿美元。 在7天的交易量中排名前五的DEX:Uniswap 54亿美元Pancakeswap 13亿美元(数据未包含在此沙丘表中)、defillama(curve9.745亿美元Dodo 7.31亿美元Balancer 6.01亿美元Sushiswap 1.7亿美元Dodo的大部分交易量来自稳定货币对。 6. DEX在CEX现货交易量中心化交易平台主导下对交易对手进行中心化。 这个比率在2022年2月达到了约25%的历史最高，但下降到了12%左右。 请记住在CEX的交易有多便宜这个比率不错！ 7 .稳定货币收益高的日子一去不复返了。 稳定货币贷方在Compound、Curve、Uniswap或Aave上的收入在0.1%到1.5%之间。 考虑到风险回报，Convex FRAX-USDC 2.45%或FRAX-3 CRV 3.19%可能是最佳选择。 但是，只有Tron的USDD储户才能获得巨大的利润。 但是，在存入USDD之前，请对USDD进行“你自己的研究(DYOR )”。 由于USDD是中心化发行的，所以发行/兑换政策不透明。 8 .链条上的稳定货币比率这一比率，表示了稳定货币和每条链条保管的DeFi TVL的对比。 Tron是稳定货币的区块链。 场上稳定货币的市场价格是链条上DeFi TVL整体的4倍。 9 .被担保的ETH数量共有1410万个ETH (占ETH总供给量的11.7% )被担保，价值194亿美元。 按市场份额排名前五位的储户： lido 29.9 % coin base 14.5 % kraken 8.2 %货币贬值6.5%流动性担保占所有ETH担保的33.4%。 Lido占主导地位但是，RocketPool的份额最近有所增加，达到了所有ETH担保的1.95%。 10 .收入最高的项目/dAppToken终端根据累计收入跟踪加密项目。 以太坊在90天内以1.931亿美元的收入明显领先。 其次，OpenSea 3500万美元dYdX 2220万美元PancakeSwap 1660万美元Synthetix 1380万美元ENS 1250万美元有趣的是，Solana的低交易费用也意味着低收入。 11、收入分配此DefiLlama表显示进入财政部或持有人协议所发生的费用。 有些协议会产生高额费用，但实际收入很低。 例如，Lido在过去24小时内产生了950，435美元，但其中只有10 % (95，044美元)分配给了Token的所有者或财政部。 以太坊再次成为明显的领袖，每天有180万美元流向当铺。 12 .财政部按规模DeFi协议财政部(Treasury )是链上持有协议资金(包括未分配的治理Token )的美元价值。 Uniswap拥有28亿美元的财政部资产！ 以太网域名服务(ENS )也出乎意料地在熊市处于有利地位，财政部的规模为12亿美元。 更高的资金使项目能够雇佣更多的人，建立新的功能，扩大业务。 13. CeFi和DeFi诈骗、黑客攻击和漏洞利用造成的损失额根据Defi Yield App的数据，由于诈骗、黑客攻击、逃跑和其他攻击，共损失了600亿美元。 光是Terra就损失了$400亿美元。 2022年其他主要DeFi黑客事件及损失金额： Ronin网络——6.25亿美元魔兽世界——6.25亿美元Nomad网桥——1.9亿美元Beanstalk——1.81亿美元Wintermute——1.62亿美元区块链资金的流失是更重要的根据DeFi Yield App数据，区块链损失了大量资金。 BSC在defi summer上因黑客攻击和捐款用途事件频发而臭名昭著。 几个月来，以太坊失去了更多的资金，但在10月份BSC再次回到了“领导者”的位置。 15 .根据黑客类型Chainalysis的报告，2022年前三个月，DeFi协议占被盗密码货币的97%。 电击信贷攻击在2022年几乎消失。 目前，大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。 律动积木注意、中银保监会等五部门2018年8月发布的《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》文件显示，请公众广泛理性看待区块链，不要盲目相信花哨的承诺树立正确货币观念和投资理念，切实增强风险意识对发现的违法犯罪线索，可以积极向有关部门举报和反映。