3月26日晚,渤海金控(000415.SZ)发布公告称,公司全资子公司Avolon的全资子公司AALL拟向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产,交易金额为8.84亿美元,折合人民币约55.86亿元。
交易之后,AALL仅为上述41架飞机租赁资产提供管理服务,并按照它们所产生租金收入的3%收取管理费;处置飞机时,AALL按照每架飞机处置价款的1.5%收取佣金。
Sapphire Aviation是新设立在开曼群岛的飞机租赁公司,需要指出的是,AALL也持有其不超过10%的权益,“非关联第三方”则持有不低于90%的权益。
具体而言,AALL拟出资不超过1000万美元认购Sapphire Aviation不超过10%权益类票据,非关联第三方将认购剩余权益类票据。此外,Sapphire Aviation拟非公开发行合计不超过7.68亿美元资产支持票据。这些权益类及资产支持票据正是购买飞机租赁资产的资金来源。
渤海金控称,这是飞机租赁行业惯常的交易模式。据称,本次出售的飞机租赁资产平均机龄约为11.95年,平均剩余租赁年限约为4.41年。有数据显示,Avolon整体机队规模为585架。
目前尚不清楚非关联第三方及资产支持票据认购者的身份。不过,渤海金控在公告中称,此次交易有助于“保持良好流动性”——有助于购买新的机型,有助于优化公司资产结构,亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
的确,该交易将为渤海金控回笼资金约56亿元人民币。而就在上周,渤海金控还宣布了另一笔规模约37.72亿元的潜在交易。若两笔交易完成,渤海金控可获得流动资金约94亿元人民币。
这份公告称,公司全资子公司天津渤海租赁公司拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁公司16.5亿股股权,拟通过在产权交易所征集及其他合法方式来寻找意向投资人。
每股拟转让价格为不低于皖江金租每股净资产的 1.8 倍,截至2017年6月30日,皖江金租每股净资产约1.27元,计算可得,若交易达成,渤海金控将获得37.719亿元的流动资金。
此外,渤海金控还由于筹划重大资产重组事项处于停牌中。据最新披露信息,初步方案为渤海金控向海航资本发行股份购买其持有的渤海信托部分股权,可能涉及向渤海信托进一步增资。
更多内容请下载21财经APP