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21世纪经济报道记者彭强 北京报道
本周（8月29日-9月2日）能源市场再生动荡，七国集团达成共识，将对俄罗斯石油产品出口设置价格上限，欧盟方面也有意对俄罗斯管道气实施价格上限。俄罗斯方面回应称此举十分荒谬，并威胁将停止对“不友好”国际供应油气。与此同时，作为俄气输欧的主要管道，北溪1号因设备故障宣布无限期断气。
随着南方气温回落和西南地区降水增多，多地电力负荷回落，动力煤日耗拐点也已经出现。钢铁市场传统的“金九”旺季终于到来，具体成色如何还有待市场验证。由于需求的平淡，有色金属铜、锡本周大幅下滑，未来走势如何？
七国集团同意对俄罗斯石油实施价格限制
当地时间9月2日，包括美国、英国、德国等在内的七国集团（G7）就对俄罗斯石油出口设置价格上限达成一致。在地缘政治冲突持续之际，七国集团希望通过此举，削减俄罗斯的收入，并避免油价的快速上升。
根据七国集团发布的公告，对于俄罗斯石油出口的价格限制，将由各国家商讨决定。该决议将与欧盟的下一批制裁一起生效，包括从12月起禁止通过海运进口俄罗斯石油。
俄罗斯方面则表示，七国集团的价格限制政策十分荒谬，并可能破坏全球石油市场。如果有关国家对俄罗斯能源产品设置价格上限，俄罗斯将停止向上述国家供应石油产品。
国际油价三天跌幅超10%
随着欧美诸国与俄罗斯之间分歧的加剧，全球原油市场也正在分化为购买俄罗斯石油、不购买俄罗斯石油的两大分裂市场。国际油价也在经济增速、需求预期、供应变化等因素的影响下，继续在高位震荡。
国际油价在上周缓慢上升，本周再度经历大跌。8月30日开始，国际油价连续三个交易日走低，WTI原油和布伦特原油的三日累计跌幅都超过了10%。
截至北京时间9月3日上午收盘，10月交货的WTI原油期货价格上涨0.30%，收于86.87美元/桶；11月交货的布伦特原油期货价格上涨0.71%，收于93.02美元/桶。
市场目前将目光投向了将在9月5日举行的OPEC+产油国会议上，消息人士指出，OPEC+可能会保持10月产量配额不变，但不排除减产以支撑油价的可能性。
欧盟呼吁对俄管道气设置价格上限
欧盟委员会主席冯德莱恩9月2日表示，欧洲需要对俄罗斯管道天然气设置价格上限，以此挫败俄罗斯操控欧洲能源市场的企图。俄罗斯方面则威胁称，如果实施天然气价格限制，俄罗斯将停止向欧洲供气。
冯德莱恩呼吁各国采取措施，从获利不菲的当地电力运营商手中收取部分利润，来帮助陷入困境中的居民和相关企业。
本周，荷兰基准的TTF天然气合同价格从346欧元/兆瓦时的高位回落212欧元/兆瓦时，仍处于历年来的绝对高位。
北溪1号管道因故障无限期关闭
欧盟与俄罗斯之间的天然气争端持续。9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）在社交媒体发布声明称，由于例行检修过程中发现多处设备故障，北溪1号天然气管道将完全停止输气，直至故障完全排除。
俄气表示，公司与西门子公司代表共同对Portovaya输气站进行检修时，发现多处设备漏油现象，西门子公司方面的代表在检测报告上签字确认。俄罗斯当地主管部门警告称，设备故障和损害导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取措施暂停运行。
目前，这些涡轮机正处于强制停机状态。按照西门子公司方面的说法，只有专业的维修企业才能完全排除漏油故障。
北溪1号管道是俄罗斯向欧盟输送天然气的主要管道，总体运力原本可达1.7亿立方米/日。2月东欧地缘政治冲突爆发后，欧美多国对俄进行制裁，6月之后，北溪1号的总体运输量已经跌至此前的20%。目前，北溪1号彻底停止供气。
黄金价格跌破1700美元/盎司
本周黄金价格大幅下跌，继7月下旬之后再度跌破1700美元/盎司。
9月1日，伦敦现货黄金价格最低跌至1688.7美元/盎司，纽约黄金期货价格也跌至1699.1美元/盎司。
美尔雅期货研报指出，临近8月底，美元指数回升、金价下跌，因为市场对于美联储和欧洲央行的超大规模加息预计进行了定价。上周，美联储和欧洲央行均表现出鹰派立场，承诺即使经济增长受到打击，也要全力以赴应对高通胀。
道琼斯市场数据显示，最活跃的合约价格8月下跌3.1%，连续第五个月下跌，这是自2018年9月结束的六个月下跌以来持续时间最长的月度下跌。
动力煤日耗拐点出现
近期西南地区雨水增多，水电供应出现阶段性好转，南方气温回落，电厂煤炭日耗逐步下滑。
东吴期货指出，近期煤炭持续保持高水平供给，供应量较同期明显偏高；产能核增稳步推进，但安全事故、天气和疫情形成负面影响。进口煤虽有回升，但较往年同期仍降幅明显，内外价格倒挂的情况下，预计后期煤炭进口难有较大增幅。
CCTD中国煤炭市场网分析指出，整体来看，沿海长协供煤有一定保障，终端库存去化偏缓，非电企业及部分市场煤占比较大电企以刚需采购为主。
东吴期货表示，近期气温开始高位见顶回落，动力煤终端日耗的拐点已经出现，但水力发电的替代效应明显减弱。前期高温限产对水泥行业的影响尚未完全结束，化工方面开工率仍未有明显改善，“金九银十”的非电用煤需求不宜高估。
钢铁“旺季”成色如何？
历经了二季度的波折起伏之后，钢铁市场终于迎来传统的“金九”旺季，具体成色如何，还有待市场验证。
本周兰格钢铁全国钢材综合价格为4284元/吨，较上周下降2.4%，主要品种价格以震荡下跌为主。钢厂高炉开工率继续小幅回升，社会库存连降十一周，建材厂内库存有所增加，中厚板厂内库存略有下降。
在成本与利润端，本周铁矿石价格小幅下滑，废钢价格明显下跌，焦炭价格维持平稳，钢价震荡下跌，钢厂的生产利润继续收缩。近期稳增长政策再加码，旺季需求释放预期增强，但终端市场的弱现实和成本支撑的减弱，使得本周钢价震荡下跌。
兰格钢铁分析指出，近期钢厂复产积极性减弱，供应端将再度出现承压回升的局面；需求端，稳增长政策再一次压实，终端需求在旺季释放预期较为稳定，但释放力度有待观察。预计下周国内钢材市场将呈现震荡走弱的行情，不排除终端需求释放力度加大，而导致的探涨局面。
铁矿石价格回落
本周铁矿石价格显著回落。截至9月2日，国内铁矿石期货主力合约价格回落至675元/吨，较上周下滑8.2%；普式铁矿石价格指数跌至95美元/吨，较上周下跌10%。
兰格钢铁分析指出，本周澳洲、巴西矿山发运量均明显回升，港口到港量也延续回升。随着钢厂利润环比下降，钢企复产意愿也有所减弱，主要钢企高炉开工率升幅放缓，铁矿石需求平稳。
就目前来看，外矿发运和到港量增加，内矿供应恢复良好，铁矿石供应端将趋于宽松；从需求端来看，钢企利润缩减或短期内抑制复产规模，成品材弱势运行，也对铁矿石市场形成负反馈，铁矿石供需格局有所减弱。
工信部：原材料产品价格逐步回归合理区间
9月2日，工信部举行“推动原材料工业高质量发展”新闻发布会。工信部原材料工业司司长陈克龙介绍称，今年以来，原材料工业呈“V”形发展态势、低于工业总体水平运行，但产品价格已逐步回归合理区间。
其中，钢材、铜、铝、水泥、平板玻璃等大宗原材料价格均在达到去年历史最高点（铜价为历史次高）后有所回落。8月第4周，螺纹钢、铜、铝、水泥、平板玻璃价格分别较去年最高点下降33%、17%、23%、28%、38%。
下一步，工信部将坚持稳中求进的工作总基调，进一步强化运行监测预警和大宗原材料生产保障，为产业链供应链安全稳定提供支撑。
工信部原材料工业司副司长张海登9月2日介绍称，近期工信部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，工信部还牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。
锡价大跌
本周锡价显著下跌。9月3日，国内锡期货主力合约收于17.46万元/吨，较8月29日最高值下跌超过14%；伦锡9月3日价格为21195美元/吨，较8月30日下跌超13%。
锡主要用于锡焊料、锡化工、马口铁及浮法玻璃等领域，终端涉及行业包括电子工业、家用电器、冶金行业等。其中，中国半数以上的锡消费用于电子焊锡领域。
上海钢联分析指出，近期锡价走低，主要原因是传统下游行业需求平淡，需求暂时尚未得到恢复。
铜价单周下跌近6%
本周铜价结束此前震荡连涨态势，开始稳步下跌。本周末，沪铜收于5.99万元/吨，较上周末收盘价下跌5.95%；伦铜收于7547.8美元/吨，较上周末收盘价下跌7.2%。
华融期货研报指出，总体需求疲软，铜价上方压力或将难以突破；国内限电有所缓解，冶炼厂生产将恢复正常，国内电解铜供应量逐步增加也会缓解。预计，短期内铜价将维持偏弱运行。
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