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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
报名条件:
(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证
书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时
数，并取得结业证书。
(二)理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上，
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，
4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，
6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书
后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 理财规划师考试报考方
式:
(1)考前培训:根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。
(2)鉴定申报:符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。
随着经济的迅速发展，越来越多的理财理念深入人们的脑海，甚至成为人们的饭后闲谈，很多人开始着重培养理财观，合理打理自己的小金库。甚至聘请专门的理财规划师进行各式各样的理财。从一种专业的角度来看，能根据市场变化主动调整财务安排的理财是非常有效的。研究表明，科学理财的效率和效益高于多数人的混沌式理财。然而，并非所有人都会科学理财。正因为如此，市场对理财规划师的需求日趋月增。越是需求量大，人们对理财规划师的要求也越老越高。更多关于证书报考以及查询还有不清楚的，可以私信我哦关注微信公众号“西西的热点”或添加老师V:kledu2008获取更多考试信息。