前美联储副主席、现就职于太平洋投资管理公司(PIMCO品浩)的克拉里达称,美联储可能会在本轮加息周期内再次加息,2024年之前不可能开始降息。高盛下调美国经济衰退概率至25%,预计美联储7月加息25个基点。
澳洲联储意外加息25个基点至4.10%的2012年以来最高,并称或有必要进一步收紧政策对抗通胀,市场原本预期不会加息,澳元兑美元涨1%至5月中旬以来最高。市场由此提高了对周三加拿大央行加息的押注,但仍有近80%的交易员认为美联储下周暂停加息。
德国4月制造业订单意外下滑,欧洲央行调查显示4月消费者对欧元区的通胀预期显著下降。鹰派票委、荷兰央行行长称通胀顽固,但欧央行货币政策开始奏效,均令市场认为可能暗示加息周期接近尾声。6月和7月各加息25个基点为共识预期,9月或暂停加息。
世界银行将2023年全球经济预测从1.7%上调至2.1%,低于去年的3.1%,将2024年增长前景从2.7%下调至2.4%,理由是高利率和银行业压力的拖累,令欧美日等发达经济体的增速显著放缓。预计今年美国GDP增速1.1%,明年再度放慢至0.8%,显著上调今年中国经济增速预期至5.6%。
标普近十个月最高,道指抹去逾160点跌幅,纳指近14个月最高,地区银行指数涨5%
6月6日周二,美股小幅低开,能源和科技板块不佳,一小时内集体转涨,罗素小盘股涨超1%领跑。午盘时道指重新转跌且最深跌超160点,小盘股则涨幅扩大至逾2%,最终美股集体收涨。
截至收盘,标普大盘不仅从昨日起较去年10月的低位反弹超20%,进入技术位牛市,还刷新去年8月16日以来的近十个月新高。道指重新上逼一个月高位。纳指刷新去年4月20日以来的近14个月最高,纳指100再创去年4月5日以来最高:
标普500指数收涨10.06点,涨幅0.24%,报4283.85点。道指收涨10.42点,涨幅0.03%,报33573.28点。纳指收涨46.99点,涨幅0.36%,报13276.42点。纳指100涨0.01%,罗素2000小盘股涨2.7%。“恐慌指数”VIX跌至2020年2月来最低。
标普11个板块多数收涨,金融涨1.3%领跑,可选消费涨近1%,能源涨0.7%,信息技术/科技板块则跌0.1%,医疗保健跌近1%。
标普近十个月最高,纳指近14个月最高,小盘股涨2.7%领跑
明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨2%后转跌,奈飞跌1%,均失守16个月高位。苹果跌超1%后收跌0.2%,连跌两日。亚马逊涨1%,四连涨至近九个月最高。微软跌0.7%,谷歌A涨1%,四连涨至近14个月最高。特斯拉跌超2%后转涨近2%,八日连涨至七个月最高。
芯片股多数上涨。费城半导体指数涨1.3%,AMD涨超5%至一周新高,昨日跌超4%的英特尔转涨近4%,台积电美股涨近2%,但英伟达跌超1%,市值进一步偏离1万亿美元。
消息面上,马斯克车圈扔“核弹”称,很愿意授权Autopilot或FSD给其他车企使用。台积电称,当前已看到某些领域市场终端需求回温的迹象,准备好迎接下一波增长。报道称,英伟达、台积电低估GPU需求,台积电以“超级急件”生产英伟达AI GPU,订单已满至年底。据传新款苹果Mac Pro中M2 Ultra芯片使用台积电工艺制造,该工艺也被一用于制造苹果自研M1和M2系列芯片。富国银行、高盛和摩根大通等都在Vision Pro混合现实头显发布后对苹果股价持乐观态度,但D.A. Davidson下调评级至中性,称头显售价偏高、缺乏有趣内容等仅会带来短期利好。
AI概念股也涨跌互见。昨日涨超9%的C3.ai再涨超8%,收复一周跌幅。昨日跌超7%的SoundHound.ai再跌2.6%,五日连跌至三周最低。BigBear.ai涨近8%,脱离逾两个月低位。
数字货币/区块链类股盘初普跌,但午盘后多数小幅转涨。美国最大交易所Coinbase盘初跌近21%,收跌12%至一个月最低,美国“证监会”SEC起诉其违反美国证券法规,允许用户交易实质为未登记证券的加密货币来逃避监管。
热门中概强势跑赢。中概ETF KWEB涨3.7%,CQQQ涨近1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近4%至三周最高,并创6月1日来最大涨幅。纳斯达克100成份股中,京东涨4%,拼多多涨7%,百度涨近4%。其他个股中,阿里巴巴涨近3%,腾讯ADR涨0.6%,B站涨5.6%,“造车三傻”齐涨,理想汽车涨超6%领跑,宣布2000万美元股票回购计划的迅雷一度涨近43%,收涨超24%。
银行股指数至少创六周最高。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨近3%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨5.4%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)也涨近5%,5月4日创2020年10月来最低。
“美国四大行”中花旗、美国银行和富国银行均涨2%。地区银行普涨,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨超8%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨6%,Zions Bancorporation和KeyCorp涨近5%,ETF KRE为四个交易日中第三日上涨。
其他变动较大的个股包括:
旧金山软件公司Unity Software跌超1%,脱离逾三个月新高,昨日曾收涨超17%为近七个月最大涨幅。该公司正式启动苹果最新MR头显的操作系统visionOS beta项目。
自动驾驶技术公司Mobileye接近抹去4.6%的跌幅,徘徊两周新低,英特尔一个子公司将出售Mobileye 3500万股A类股,价值约15亿美元,且后者不会从交易中获得任何收益。出售后英特尔持有Mobileye普通股98.7%的投票权,英特尔于2017年收购Mobileye,去年将其剥离上市。
软件开发平台Gitlab涨超31%,创一年最大涨幅并创三个月最高。一季度每股亏损,以及二季度和全财年的每股亏损指引均好于市场预期,营收也超预期。
股票交易和财富管理服务的在线经纪商Tingo Group最深跌近61%至两个月新低,收跌超48%,此前Hindenburg研究发布了做空报告。
欧股齐涨,泛欧Stoxx 600指数收涨0.38%,接近两周高位,医疗保健板块涨1.2%领跑,油气股跌0.3%。国家股指中,意大利股指涨约0.7%领跑,其银行板块涨1.5%。
美债收益率止跌转涨,短债收益率升幅更大,欧债收益率追随通胀预期而下挫
美债收益率曾因美国经济前景堪忧而下滑,美股盘初集体止跌转涨。对货币政策更敏感两年期收益率最高涨8个基点至4.56%,较日低升超10个基点,收复5月30日以来过半跌幅。10年期基债收益率最高升4个基点并重上3.70%,收复5月31日以来全部跌幅。
消息面上,美国财政部提高四周期、八周期和17周期等超短期国库券的发行规模,以便在债务上限暂停后快速补充现金,此前有担忧称这会吸走过多市场上的流动性,对其他风险资产不利。
欧央行通胀调查数据发布后,由于市场预期加息周期接近尾声,欧债收益率下跌。欧洲基准的10年期德债收益率尾盘跌超1个基点并继续失守2.40%,两年期收益率跌超4个基点。
油价盘中跌约3%,美油下逼70美元,尾盘跌幅收窄,欧洲天然气跌超10%
全球经济增长和由此引发的需求担忧令国际油价下跌。WTI 7月原油期货收跌0.41美元,跌幅0.57%,报71.74美元/桶。布伦特 8月期货收跌0.42美元,跌幅0.55%,报76.29美元/桶。
美油WTI最深跌2美元或跌2.8%,一度下逼70美元整数位心理关口,布伦特最深也跌近2美元或跌2.6%,一度失守75美元,均脱离昨日盘中涨约3%所创的5月25日以来一周半高位。
花旗分析师认为,需求疲软、非OPEC供应增加、欧美潜在衰退风险,均意味着沙特额外减产不太可能实现“可持续的价格上涨”,将油价推升至80或90美元/桶。
但美国能源信息署EIA发布短期能源展望报告,小幅上调今年布油价格预期至79.54美元,并将明年预期大幅上调超过9美元至83.51美元,且连续第四次上调全球供应和需求预期。
ICE英国天然气期货尾盘跌近11%,重新逼近5月30日底部位,昨日曾涨超23%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌超13%,昨日曾涨超22%创3月份以来最大涨幅。
美元逼近两个半月高位,离岸人民币一度失守7.14元,比特币重上2.6万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.4%并重上104关口,重新逼近上周三触及104.70所创的两个半月高位。
欧元兑美元跌穿1.07,逼近5月底所创的两个月低位。英镑兑美元仍站稳1.24上方,但抹去月内涨幅。日元兑美元转跌并一度触及140,5月30日曾下逼141创六个月新低。离岸人民币兑美元一度失守7.14元,较上日收盘最深跌近260点,并触及去年11月末以来的半年低位。
主流加密货币多数上涨。市值最大的比特币涨近4%至2.67万美元,昨日曾跌6%并失守2.6万美元关口,创4月中旬以来最大跌幅和3月份以来最低。第二大的以太坊涨超3%上逼1880美元。
昨日跌13%的币安币转涨近2%,美国SEC周一起诉币安及其CEO赵长鹏违反美国证券交易法规发售币安币和稳定币BUSD。周二SEC起诉Coinbase并列出13种加密资产应为注册证券,被点名的Solana代币和ADA代币均在跌超3%后小幅转涨,MATIC代币跌幅收窄至近3%。
加密货币研究公司Nansen发现,过去24小时内,币圈投资者从币安净撤资7.916 亿美元。其中包括撤回了逾16亿美元的资产,同期流入币安及其美国分支的资金总额不足9亿美元。
现货黄金尾盘转涨徘徊1960美元,伦铜连涨两日,伦铝逼近去年10月来最低
美元和美债收益率走高压低金价,但COMEX 8月黄金期货最终收涨超0.36%,报1981.50美元/盎司;10月期货收涨超0.35%,并突破2000美元/盎司整数位心理关口。在下周美联储公布FOMC议息决策之前,现货黄金徘徊1960美元整数位上下,美股盘初下跌、午盘后转涨。
伦敦工业基本金属涨跌不一。昨日涨1.2%或近100美元的伦铜一度跌0.7%并失守8300美元,最终小幅收涨4美元并重上这一关口,进一步脱离六个月低位。伦铝再跌超1%,逼近5月24日所创的去年10月来最低。伦锌则涨超1%并重上2300美元,昨日跌1.5%的伦镍转涨0.3%。
但有分析称,昨日不佳的美国服务业数据表明,美国经济终于开始显示出一些疲软迹象,经济担忧将压低油价。伦铜过去两天未能突破200日均线关键技术位,也令投机卖空者重新占据上风。同时,上海期铜主力合约盘中创近四周最高,中国或宣布更多经济支持措施提振需求。
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