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鼠年开年A股波折不断,上证综指在3000点上下徘徊。在市场结构剧烈分化的背景下,独具慧眼的投资者却能敏锐抓住市场机会,成为投资赛道上的C位担当。

近一年股票投资能力跻身前5

海内外基金业绩齐绽放

截至1月31日,上投摩根旗下主动股票基金最近一年算数平均收益率达66.7%,11只基金在同类产品中排名前1/10;股票投资主动管理能力在86家基金公司中跻身前5,最近三年处于前20%分位。

从年初以来,虽然上证综指表现为负,但是截至2月21日,上投摩根权益类产品中有16只产品的涨幅已超过了20%,12只产品涨幅超过25%,更有6只产品涨幅超过了30%。

不仅如此,上投摩根基金在海外投资领域同样表现出色,多只QDII基金业绩亮眼。以上投摩根中国生物医药基金为例,该基金今年以来已斩获19%的收益率,成立刚满一年累计收益达65.1%。摩根亚洲总收益债券基金、上投摩根全球多元配置基金、上投摩根富时发达市场REITs指数基金等海外基金,也都实现了相较于大盘更加优异的收益表现。


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回顾历史经验,股市波动往往只是暂时的。作为投资人的我们,提高未来投资收益最好的方式,就是在市场低位勇敢的进场。

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本文中股票投资管理能力数据来自银河证券<基金管理人股票投资主动管理能力评价>,截至2020.1.31。最近一年/最近三年上投摩根参评股票基金数量为16只/15只,旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率66.7%/47.9%, 基金管理人排名分别在86家/72家基金管理公司中列为第5/第15。

基金排名资料来源:银河证券,截至2020.01.31。最近一年,上投摩根安全战略、智慧互联在182只标准股票型基金中分别排名第5、11,上投摩根新兴动力A、中小盘、智选30在416只偏股型基金(A类)中排名第22、19、37,上投摩根成长动力、中国优势在176只普通偏股型基金中排名第7、17,上投摩根科技前沿、文体休闲、创新商业模式在460只灵活配置型基金中排名第29、18、21,上投摩根双核平衡在股债平衡型基金中排名第1/27。

上投摩根文体休闲基金成立日期为2015-12-23。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为21.6%/14.9%、16.38%/0.09%、12.8%/4.67%、-39.3%/-14.0%、26.6%/7.4%、-13.0%/-8.7%、0.0%/0.0%。上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报/业绩比较基准分别为31.2%/22.1%、10.29%/0.02%、17.71%/6.11%、-35.7%/-19.1%、42.2%/17.6%、-19.8%/-8.4%、65.4%/5.7%、-5.5%/42.2%、47.2%/-5.6%、27.7%/6.7%、-12.0%/-18.2%。上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为24.1%/22.1%、14.06%/0.02%、10.8%/6.11%、-32.5%/-19.1%、30.9%/17.6%、-25.2%/-8.4%、60.0%/5.7%、10.7%/42.2%、45.2%/-5.6%、13.7%/6.7%、-24.5%/-19.2%、1.6%/-1.2%。上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21。基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为29.6%/16.7%、16.2%/-0.3%、13.44%/6.1%、-32.3%/-24.2%、16.4%/0.0%、-25.5%/-11.7%、37.8%/32.0%、33.0%/35.2%、3.3%/7.8%、13.7%/4.1%、-28.4%/23.3%、4.6%/2.1%、53.0%/70.5%。上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度累积净值回报/基金业绩比较基准增长率分别为24.0%/13.4%、12.41%/-0.4%、13.51%/4.79%、-25.9%/-11.5%。上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为29.6%/21.2%、12.73%/-0.13%、11.98%/6.26%、-33.7%/-22.4%、14.5%/12.3%、-26.9%/-11.6%、-10.4%/-25.4%。上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为26.0%/21.6%、17.11%/-0.11%、11.94%/6.09%、-35.4%/-19.0%、33.5%/16.6%、-32.1%/-9.4%、56.0%/5.4%、-1.1%/42.8%、-1.9%/-6.5%。

上投摩根民生需求基金成立日期为2014-03-14。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为14.6%/23.0%、16.73%/-0.15%、10.38%/6.41%、-28.2%/-20.6%、-1.5%/17.9%、-13.5%/-9.9%、81.9%/5.4%、29.3%/56.2%。上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为33.9%/21.2%、8.66%/-0.13%、9.48%/6.26%、-30.8%/-22.4%、24.6%/12.3%、-26.0%/-11.6%、21.6%/-2.4%。上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为29.0%/23.3%、12.33%/-0.05%、11.28%/6.43%、-32.3%/-20.7%、38.9%/18.6%、-28.7%/-9.1%、61.3%/5.7%、27.0%/44.6%、40.2%/-6.1%、0.0%/0.0%。投摩根动力精选基金成立日期为2019-01-29。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、三季度、四季度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为-4.22% /15.04%、11.62%/-0.09%、12.35%/5.94%。上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为31.3%/21.2%、18.1%/-0.13%、11.13%/6.26%、-30.3%/-22.4%、15.3%/12.3%、-19.3%/-11.6%、9.0%/11.6%。上投摩根转型动力基金成立日期为2013-11-25。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报/基金业绩比较基准增长率分别为24.2%/21.6%、11.51%/-0.11%、14.19%/6.09%、-38.4%/-19.0%、27.5%/16.6%、-25.8%/-9.4%、96.7%/5.4%、-7.6%/42.8%、0.0%/0.0%。上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值/业绩比较基准回报分别为35.0%/14.9%、9.37%/0.09%、12.39%/4.67%、-20.3%/-14.0%、24.8%/7.4%、-23.2%/-8.7%、15.9%/4.6%。上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为30.4%/22.1%、10.27%/0.02%、9.47%/6.11%、-40.3%/-19.1%、33.6%/17.6%、-27.3%/-8.4%、41.3%/5.7%、-12.4%/42.2%、34.8%/-5.6%、8.9%/6.7%、-23.4%/-19.2%、1.9%/-9.4%、72.6%/77.5%。上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为27.4%/18.8%、9.39%/-0.02%、13.27%/5.43%、-37.1%/-15.9%、26.2%/14.0%、-23.5%/-8.4%、36.0%/5.3%、28.8%/38.4%、-18.2%/-2.8%、7.1%/5.0%、-25.8%/-18.2%、-3.5%/-4.2%、80.8%/67.5%。上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为39.3%/22.1%、11.69%/0.02%、9.44%/6.11%、-36.7%/-19.1%、32.0%/17.6%、-18.0%/-8.4%、68.9%/5.7%、-6.2%/42.2%、15.5%/-8.5%。上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为22.2%/14.5%、16.47%/0.5%、10.05%/4.19%、-22.2%/-9.9%、14.4%/11.2%、-8.3%/-4.0%、50.3%/5.8%、15.6%/28.0%、26.3%/-2.5%、6.9%/5.5%、-21.9%/-10.5%、4.7%/-4.7%、42.0%/48.8%。

上投摩根中国生物医药基金由上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型而来,转型始自2019年2月22日,并已对投资目标、投资范围和投资策略作出更改。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度累积净值回报/业绩比较基准分别为5.92%/4.04%、18.24%/4.74%、10.88%/6.96%。

上投摩根中国世纪基金成立日期为2016-11-11。基金业绩比较基准为中证中国内地企业400指数*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、第三季度、第四季度、2018年度、2017年度、2016年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为14.0%/12.0%、2.34%/0.12%、6.93%/6.5%、-18.4%/-10.8%、43.9%/18.2%、0.0%/0.0%。

上投摩根全球多元配置基金成立日期为2016-12-19。基金业绩比较基准为MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度、2017年度、2016年度累积净值回报/业绩比较基准增长率分别为11.5%/13.3%、3.14%/2.68%、3.36%/5.43%、-3.3%/-4.6%、12.4%/11.8%、0.0%/0.0%。

上投摩根富时发达市场REITs指数基金成立日期为2018-04-26。基金业绩比较基准为富时发达市场REITs指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。基金2019年上半年、三季度、四季度、2018年度累积净值回报/基金业绩比较基准增长率分别为14.5%/13.3%、7.65%/7.81%、-2.29%/-1.32%、7.0%/7.5%。


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文章来源: 康康
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