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10月26日，蚂蚁集团A股发行价确定为68.8元，H股发行价确定为80港元。以此计算，蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元，A+H股合计募资约2300亿元，将成为全球最大规模IPO。
当前，A股的“市值一哥”是贵州茅台，昨日收盘市值为2.06万亿元。蚂蚁集团上市后，很可能取代贵州茅台，成为A股市场市值最高的上市公司。
Wind数据统计显示，A股共有12家上市公司IPO募资额在300亿元以上，排名第一的是农业银行(港股01288)募资685.29亿元。而全球最大规模IPO纪录来自2019年12月在沙特上市的沙特阿美，IPO规模达256亿美元。今年1月，沙特阿美宣布使用“绿鞋”机制，将IPO规模刷新至294亿美元。按当前汇率计算，这一募资规模相当于1965亿元。以总募资额来计算，蚂蚁集团A+H股筹集资金将创下全球最大规模纪录。
蚂蚁集团A股将于10月29日申购。对于投资者关注的中签率，资深投行人士王骥跃指出，“已知网上申购上限为31.7万股，对应可获配634个号；中芯国际(港股00981)顶格申购则是对应842个号。假设两者发行申购总量相同，按中芯国际的中签率0.212%推算，蚂蚁集团的中签率约为0.16%，即顶格申购正好可中一签。”
此外，公告显示，蚂蚁集团H股将于10月27日~10月30日招股，公司拟发行约16.71亿股H股，其中香港发售4176.8万股H股占比2.5%，国际发售约16.29亿股H股占比97.5%，另有15%超额配售权；H股发行价为80港元，每手50股，也即意味着投资者一手入场费为4040.31港元。
值得一提的是，蚂蚁集团H股公告称，预期2020年11月5日于联交所挂牌上市，花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司(港股03908)为联席保荐人。“按此前蚂蚁集团预计A+H两地同步上市的推进计划，不排除这也是A股挂牌时间。”有基金业人士告诉记者。
从蚂蚁集团公布的战略配售结果看，超7000配售对象参与询价。阿里巴巴通过浙江天猫技术有限公司获配7.3亿股。阿里巴巴发布公告称，公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，总对价502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。
此外，全国社保基金追加投资68.88亿元认购超1亿股蚂蚁集团新股，淡马锡、阿布达比投资局等获配2145万股。
“蚂蚁集团在科创板上市引入增量投资者，有利于扩大科创板的投资者基础。而更多的合格投资者进场，将吸引更多的优质标的在科创板上市，再由成熟机构投资者主导发行定价，最终形成良性循环。”上述基金业人士分析称。
本文源自证券时报