2017年,信用卡行业迎来了突飞猛进的发展,卡量、透支余额、交易额、收入等都实现了大幅增长,不良率也有所下降。2018年上半年,各省份信用卡业务又呈现出了怎样的发展态势呢?
2018年上半年首先从银联数据指数(CDI)整体保持上升态势,具体到分项指数来看,规模水平及发展速度的增长最为显著,风险管理水平表现略有下降。省份综合排名上,相较2017年末,福建(128.12)、广东(120.87)依旧保持前两名的位置,内蒙古(116.36)取代浙江(115.50)跻身前三名。
但在在分项指数方面,福建延续了17年在收入能力与用户黏性方面的优势,广东在继续保持规模水平高速发展的同时,额度管理能力表现优异,河南的发展速度、内蒙古的风险管理水平领跑其他省份。
图 CDI分项指数冠军
随着行业市场的不断深耕,各行也越来越关注信用卡活跃账户情况。下图直观展示了各省份的发卡增速与活跃率情况,原点为银联数据客户银行平均水平,气泡大小表示各省份的卡量规模。可以看出,内蒙古、宁夏、福建、贵州等省份的信用卡活跃率均在70%及以上,上海、北京、天津等地由于市场竞争激烈,人均持卡数量较高,导致活跃率徘徊在较低水平。
图 各省份新增卡量占比及活跃率
福建卡均收入依旧领先其他省份,高出整体平均水平83%。对比17年末的卡均收入排名,湖南由第六位上升至第三位,广西由原来不及平均水平一跃排名第七位,辽宁则由第八位上升至第五位。不同省份的收入结构也有所差异,福建的利息收入比例近60%,广东作为分期笔数排名第一的省份,分期收入占比超过40%。
图 各省份信用卡卡均收入结构
截至2018年上半年,银联数据客户银行透支余额同比增长46%,户均透支余额1.19万元,同比提升4%。福建户均透支余额为2.02万元。随着信用卡业务规模的不断扩大,对于逐渐显现的风险势头应保持关注。
图 户均透支情况
当然随着行业竞争的加剧,各行信用卡业务的精细化运营能力面临着挑战。在追求极致客户体验、差异化服务的同时,如何平衡成本与收益成为了各银行、尤其是中小银行面临的难题。二八定律告诉我们,80%的利润源于20%的客户,因此如何精准识别、并服务好头部客户至关重要。
基于银联数据开发的信用卡客户价值分层模型计算发现,2018年上半年,福建地区的发卡客户价值最高,其中莆田、厦门、漳州、南平的客户价值均在600元以上。
图 各省份客户价值分布