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作者 | 王月
来源 | 镭射财经（leishecaijing）
账单分期还，信用卡额度秒恢复。
与此前提额玩法不同，平安信用卡推出复额功能，力求盘活分期业务，而透过复额这种看似激进的创新业务，也能看出平安信用卡在经营存量上的努力，试图缓解信用卡业务增长乏力的局面。
「镭射财经」获悉，平安信用卡在账单分期业务中，增加了实时复额功能。用户选择账单分期时，出现“恢复可用额度”选项，当选择恢复可用额度时，分期成功后，信用卡可用额度便得到提升，分期额度不再占用可用额度。
同时，平安信用卡也给分期用户提供利息减免优惠。就复额功能而言，平安信用卡能借此激起持卡人分期需求，提升信贷余额增长，促成更多交易额。除了复额，平安信用卡在现金贷业务上也持续发力，相继推出多款现金分期和循环贷产品。
信用卡作为银行零售业务入口，在零售银行转型中扮演着至关重要的角色。但信用卡市场历经二十年浮沉，渗透率已触及高点，各家银行在存量竞争中陷于内卷，如何盘活存量、带动信贷余额增长，成为银行面临的难题。
即使平安银行信用卡通过复额、提额、车主卡、联名卡等权益刺激需求，但上半年信用卡发卡量、信贷余额、交易额、不良率等业绩指标，仍出现明显的疲软趋势。当信用卡市场监管趋严，权益竞争加剧，平安信用卡的阵痛可能也会加重。
复额、提额拉满
分期即复额，实为平安信用卡在通用额度基础上的专享额度创新。
根据平安银行信用卡账单分期付款业务条款，平安银行根据持卡人信用记录等独立决定客户办理“已出账单分期”的额度占用可选方式，一种为账单分期占用专享额度，另一种为账单分期占用可用额度。
平安信用卡称，针对平安银行认定为优质客户的持卡人，可选择使用专享额度办理已出账单分期。申请成功后，分期总金额不占用持卡人信用卡账户的可用额度，但每期分期本金、手续费下账后均会占用可用额度。专享额度不会随着客户每期还款而自动恢复。
这意味着平安信用卡把信用卡专享额度内嵌于账单业务中，隔离了通用额度，让用户在分期的同时获得更多通用额度空间。相较之下，传统的分期形式占用可用额度，分期交易总金额将全额占用可用额度。
例如，用户在平安信用卡的账单可分期金额为24000元，分期前信用卡可用额度为5000元，全额分24期还款，每期费率0.84%。如果未选择复额功能，分期后可用额度仍为5000元；选择复额功能，可恢复额度就为分期本金减去首期应还本金和利息，分期后可用额度立刻恢复至27798.40元。
复额功能主要针对已出账单分期，不过，分期之后用户承担的年化利率较高。按照平安信用卡已出账单分期的手续费率收费标准，已出账单分期可分3期、6期、9期、12期、18期、24期，每期手续费率区间0.6%至1%不等，折算年化利率区间为12.56%至18.42%。
“如果按照平安信用卡的口径，优质用户有机会享有分期专享额度，但在利率水平上，动辄百分之十几的年化利率，并不能体现优质用户的风险定价水平。”消费金融从业者透露，平安信用卡推出形式多样的分期权益，最终目的还是为了获得息差收入，强化信用卡业务盈利能力。
账单分期之外，平安信用卡还推出多种形式的现金贷业务。其中，包括基于通用额度的现金分期、口袋取现，基于专项额度的消费专用备用金产品。
产品信息显示，平安信用卡现金分期为在平安信用卡可取现额度、现金分期专享额度内透支取现，并分期偿还本金及一定数额利息的业务。信用卡可取现额度指信用卡信用额度的50%，现金分期专享额度为信用卡固定额度外的一笔额度，也可以看作是一次性额度。现金分期利率区间为10.77%至18.10%。
口袋取现在信用卡信用额度50%以内循环支取，持卡人需同时支付取现手续费和贷款利息。口袋取现支付手续费按笔收取，每笔收申请金额的2.5%，不满25元则按最低每笔25元收费。利息方面，按日计息，日利率0.05%，折合年化18.25%，并按月计收复利。
值得一提是，平安信用卡营销端热推备用金产品。平安信用卡向目标客群推出消费专用备用金，额度最高30万元。消费专用备用金不占信用卡通用额度，利息分期收取，每期利率区间折合年化为12.64%至18.10%。
增长乏力
从平安信用卡的分期和循环产品利率上看，并不具备明显竞争优势。自去年以来，消费金融市场定价空间压缩，银行消费金融分支、消费金融公司、金融科技公司纷纷压降利率，定价上限控制在24%以内。
信用卡业务在客群上优于其他消费金融主体，定价理应呈现更具优势的分层能力。平安信用卡的分期和现金贷利率上限为18%左右，对于有实际消费贷需求的优质用户而言，利率可能过高。
有平安信用卡持卡人透露，平安信用卡电销人员经常致电引导开通备用金产品，但看到年化利率在17%-18%之间，果断放弃使用。“平安信用卡的现金贷款利率还不如借呗低，不知道哪来的自信让用户使用？”
信用卡业务的利润模型比较特殊，由于存在一定免息期的信用额度，从用卡到创收之间链路较长。一般来讲，信用卡的收入主要包含手续费、利息，其中手续费可分为刷卡支付手续费、提现手续费、账单分期手续费；利息分为现金分期利息和循环贷利息。
分期手续费和利息是支撑信用卡营收的大头，因此，各个银行在分期权益上和产品上创新，试图让持卡人分期。平安信用卡采用多种手段变相提升额度的做法，正是希望打开分期业务的增长空间。
但从财报数据看，平安信用卡的创新并未能给信用卡业务带来明显增量。截至2022年6月末，平安银行信用卡应收账款余额5951.48亿，较2021年年末的6214.48亿下降4.23%；不良率为2.15%，较2021年年末的2.11%上升0.04个百分点。
平安信用卡不良率水平在平安银行个人业务中最高。平安银行对此解释称，信用卡应收账款受疫情和经济环境变化，以及 2021 年四季度应监管要求调整信用卡逾期认定标准影响，新户逾期率有所上升。
根据平安银行消费金融关键指标，上半年信用卡流通量7080.11万张，较上年末仅增加1%。从上市股份制银行的信用卡半年报数据看，平安银行信用卡业务增速疲软明显，发卡量增速低于招行、中信、兴业、浦发、广大，招行上半年发卡量（流通卡量）较上年末增长2.16%、中信2.07%、兴业5%、浦发（流通卡量）3.49%、光大3.75%。
应收账款余额方面，平安信用卡贷款余额增速降幅较大。兴业、浦发、招行、光大、民生、中信上半年信用卡信贷余额较上年末增长4.43%、3.45%、1.69%、-0.1%、-1.37%、-2.03%，而平安信用卡信贷余额降幅高达4.2%。
另外，平安信用卡总交易金额1.79万亿，同期减少1.2%。信用卡交易额增速也远落后于浦发（12.24%）、兴业（10.1%）、招行（4.88%）、中信（4.2%）。
信用卡难寻增量，平安信用卡把目光投向了存量客户经营。在复贷和透支额度上，上半年平安信用卡循环及分期日均余额较去年全年增长 20.1%，这在一定程度上带动信用卡收入增长。
信用卡增速乏力背后，平安银行零售业务利润也开始下滑，生息资产平均收益率下降。利息收入仍是平安银行的营收支柱，2022年上半年，利息净收入640.59亿元，占营收的69.6%。利息收入构成中，个贷业务占比较高。
2022年上半年，平安银行发放个人贷款（含信用卡）1.94万亿，较上年末增长1.3%，占总发放贷款和垫款的60%。其中，信用卡应收账款余额为5951.48亿，占个人贷款总额的30.75%，是平安银行除房屋按揭和抵押贷款之外的第二大个人贷款业务。
利润层面，上半年包括AUM、个人存款、个人贷款业务在内的零售业务实现营业收入514.02 亿元，同比增长4.4%，在全行营业收入中占比为55.9%；零售业务净利润110.65亿元，同比下降5.6%，在全行净利润中占比为50.1%。
为了维持零售业务增长，强化信用卡与零售金融的业务协同，平安银行选择在场景和权益上开辟竞争力，稳住信用卡业务大盘。例如，聚合平安车险渠道和资源，打造加油权益的车主卡，2022年6月末，平安核心车主类信用卡流通卡量超2600万张。
车主卡在平安信用卡中的占比较高，也可能会带来业务集中风险。虽然平安好车主信用卡的加油折扣权益具备一定优势，但当新户福利消失后，普通持卡人要想享受折扣加油权益，门槛较高。
有持卡人表示，办理平安好车主信用卡后，加油88折返现活动内容随意更改，从办卡时承诺无条件返现，到后来的每月100元返现额度，再到后来的当月满足两笔388消费次月可享受活动，直到现在的诱导完成账单分期行为才可以享受优惠。
此前，监管曾发布《关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示》、《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》等文件，对信用卡业务作出规范要求。平安信用卡除了在存量市场探索增长，还须在行业新规中找准坐标。