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复杂产品营销培训专家:李纯琪

农总行连续三年零售业务轮训专家讲师

  • 邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师
  • 15年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验
  • 历任某国有龙头上市券商财富中心资深理财顾问,销冠,业务总督导
  • 历任某全国性资产管理公司总部培训部负责人
  • 历任某美国上市互联网独角兽公司人才发展官
  • 上海交大海外教育学院特聘讲师
  • CPB私人银行家,CHFP 国家理财规划师,AFP 金融理财师,证券投资分析师认证
  • 国家人力资源管理师,一级 (高级) 企业培训师,一级(高级)心理咨询师,
  • 拥有证券、基金、期货从业资格、985 金融学学士美国金融 MBA
  • 20+省份80+地市国有行特聘讲师
  • 30+农商城商行总行及分行特聘讲师
  • 20+股份制行分行特聘讲师
  • 20+省份100+地市双邮条线特聘讲师
  • 20+银行总行及省级理财经理大赛多次返聘特聘专家评委

【专业背景】:

  十五年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验,从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。

在培训过程中更是以学员为主体,通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格,启发学员的自主思维动力,推动培训效果转化,引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。

【主讲课程】:

  • 营销类:
    《财富管理新趋势下的资产配置技能提升训》1-2天版本
    《基金营销能力提升训》1到4天版本
    《资产配置与理财规划方案制作》1天
    《理财经理进阶之路》2-4天
    《网点产能提升营销秘籍》1-2天
    《金融科技背景下的营销助力--线上营销技能提升训》
    《共同富裕背景下的高净值客户的资产配置逻辑重塑》
    《营销心理学在高净值客户中的运用》
    《保险营销能力提升训》1天
    《客户营销沙龙活动的策划与组织》2天
  • 团队管理:
  • 《优秀团队管理者(银行部门中层)管理能力达成训》1天
  • 大赛类:各类型大赛的策划指导、选手辅导、评委控场

【课程特色】:

李老师 15年金融行业一线工作与培训经验,主攻营销类及资产配置类课程,辅导与培训过的学员过万人, 广受学员好评。李老师的课程结合学员工作特点和个人能力模型,擅长运用各种实际案例与有效工具,使得 课程接地气,让受训学员知其然更知其所以然,可以做到现学现用与活学活用。

【部分课程项目介绍】:

  • 2022年部分课程介绍:
  1. 重庆邮政基金训练营
  2. 山东邮储基金营销能力提升训
  3. 吉林邮储保险营销能力提升训
  4. 河南邮储资产配置专业提升训
  5. 浙江农行客群管理与资产配置技能
  6. 陕西工行保险训练营
  7. 浙江建行员工营销技能培训
  8. 上海浦发新晋理财经理训练营
  9. 浙江建行保险开门红技巧提升
  10. 甘肃中行理财经理进阶培训
  11. 江苏中行赢在厅堂培训
  12. 深圳工行线上营销能力提升训
  13. 辽宁工行线上营销能力提升训
  14. 江苏农行保险营销能力提升训
  15. 南粤银行总行基金营销能力提升训
  16. 泉州银行总行基金训练营
  17. 农业银行总行多期返聘理财经理营销技能提升训
  18. 农业银行总行多期返高净值客户营销心理学
  19. 上海中行理财经理进阶能力提升训
  20. 上海银行总行理财经理打造之路
  21. 上海邮储理财经理资产配置能力提升训
  22. 上海农行支行长全方位能力塑造培训+工作手册版权授权主编
  • 2020-2022年网点辅导项目
  1. 农行山东省分行管户项目
  2. 农行浙江省分行数字化转型项目
  3. 邮储河南省分行财富管理条线导入项目
  4. 中信北京分行资产配置导入项目
  5. 上海农商行开门红项目
  6. 广西邮政线上营销活动训练项目
  7. 光大银行天津分行产能项目
  • 2020-2022年私行辅导项目
  1. 工行贵州省分行私行项目主导老师
  2. 兴业银行总行私行项目福州地区主导老师
  3. 招商银行杭州分行私行项目主导老师
  4. 农业银行嘉兴分行私行主导老师
  5. 中信银行私人银行大赛项目辅导老师
  • 2020-2022年大赛评委
  1. 中信银行西安分行两届资产配置大赛辩论赛指导,评委;
  2. 泉州银行基金大赛总行讲师,评委;
  3. 南粤银行总行基金大赛讲师,评委,策划;
  4. 江苏邮政理财经理营销技能大赛指导老师;
  5. 江西邮政、邮储全国选拔赛指导老师;
  6. 天津邮储资产配置大赛指导老师;
  7. 江苏农业银行公私联动资产配置大赛指导老师
  8. 甘肃银行总行资产配置大赛指导老师;
  9. 浦发银行太原分行资产配置大赛讲师,指导,评委;
  10. 盛京银行辩论赛大赛讲师,指导;
  11. 光大银行西安分行资产配置大赛指导老师;
  12. 邮储银行厦门分行理财顾问培训老师;
  13. 邮储银行山东省分行财富顾问培训老师;
  14. 安徽邮政财富顾问选拔赛培训老师,
  15. 农行辽宁省分行辩论赛指导老师,
  16. 中信杭州分行大赛私行案例和营销技能辅导老师
  17. 中信总行全国大赛私行案例分析辅导老师
  18. 柳州银行普惠金融部指导教师
  19. 中国银行上海分行特邀大赛辅导老师

【主讲课程】:

  1. 重庆邮政基金训练营
  2. 山东邮储基金营销能力提升训
  3. 吉林邮储保险营销能力提升训
  4. 河南邮储资产配置专业提升训
  5. 浙江农行客群管理与资产配置技能
  6. 陕西工行保险训练营
  7. 浙江建行员工营销技能培训
  8. 上海浦发新晋理财经理训练营
  9. 浙江建行保险开门红技巧提升
  10. 甘肃中行理财经理进阶培训
  11. 江苏中行赢在厅堂培训
  12. 深圳工行线上营销能力提升训
  13. 辽宁工行线上营销能力提升训
  14. 江苏农行基金营销能力提升训
  15. 南粤银行总行基金营销能力提升训
  16. 泉州银行总行基金训练营
  • 辅导项目
  1. 农行山东省分行管户项目
  2. 农行浙江省分行数字化转型项目
  3. 邮储河南省分行财富管理条线导入项目
  4. 招商银行杭州分行私行一对一辅导项目
  5. 中信北京分行资产配置导入项目
  6. 上海农商行开门红项目
  7. 工行贵州省分行私行项目
  8. 兴业银行总行私行项目福州地区
  • 大赛评委
  1. 中信银行西安分行两届资产配置大赛辩论赛指导,评委;
  2. 泉州银行基金大赛总行讲师,评委;
  3. 南粤银行总行基金大赛讲师,评委,策划;
  4. 江苏邮政理财经理营销技能大赛指导老师;
  5. 江西邮政、邮储全国选拔赛指导老师;
  6. 天津邮储资产配置大赛指导老师
  7. 江苏农业银行公私联动资产配置大赛指导老师;

8 甘肃银行总行资产配置大赛指导老师;

9 浦发银行太原分行资产配置大赛讲师,指导,评委;

10 盛京银行辩论赛大赛讲师,指导;

11 光大银行西安分行资产配置大赛指导老师;

12 邮储银行厦门分行理财顾问培训老师;

13 邮储银行山东省分行财富顾问培训老师;

14 安徽邮政财富顾问选拔赛培训老师,

15 农行辽宁省分行辩论赛指导老师,

16 中信杭州分行大赛私行案例和营销技能辅导老师

17 中信总行全国大赛私行案例分析辅导老师

【服务过的客户但不仅限于】:

国有银行:

中国银行福建省分行、甘肃省分行、江苏省分行、江西省分行、内蒙古分行、上海分行;农业银行总行、江苏省分行、山东省分行、浙江省分行、上海市分行、大连市分行;建设银行总行、浙江省分行、山东省分行;工商银行陕西省分行、杭州市分行、贵州省分行私行部、辽宁省分行;

农商银行:

上海农商行、重庆农商行等诸多农商行;

城商银行:

泉州银行总行、南粤银行总行、盛京银行总行、徽商银行总行、上海银行上海分行、浙商银行武 汉分行等诸多城商行;

股份制行:

中信银行西安分行、北京分行、中信银行信用卡中心、光大银行西安分行、华夏银行呼和浩特分 行、兴业银行福州市分行私行部,浦发银行上海分行、招商银行杭州分行私行部;

两邮体系:

邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师服务全国超 20 省份;

保险公司:

新华人寿、中国人寿、国华人寿、百年人寿、富德生命人寿等保险公司;

券商基金:

国信证券、银河证券、华泰证券、平安罗素资产、天合基金、明轩基金、中银基金等券商资管基 金公司。

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文章来源: 小付
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