BITGET交易所官网
农总行连续三年零售业务轮训专家讲师
- 邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师
- 15年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验
- 历任某国有龙头上市券商财富中心资深理财顾问，销冠，业务总督导
- 历任某全国性资产管理公司总部培训部负责人
- 历任某美国上市互联网独角兽公司人才发展官
- 上海交大海外教育学院特聘讲师
- CPB私人银行家，CHFP 国家理财规划师，AFP 金融理财师，证券投资分析师认证
- 国家人力资源管理师，一级 (高级) 企业培训师，一级（高级）心理咨询师，
- 拥有证券、基金、期货从业资格、985 金融学学士美国金融 MBA
- 20+省份80+地市国有行特聘讲师
- 30+农商城商行总行及分行特聘讲师
- 20+股份制行分行特聘讲师
- 20+省份100+地市双邮条线特聘讲师
- 20+银行总行及省级理财经理大赛多次返聘特聘专家评委
【专业背景】：
十五年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验，从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。
在培训过程中更是以学员为主体，通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。
【主讲课程】：
- 营销类：
《财富管理新趋势下的资产配置技能提升训》1-2天版本
《基金营销能力提升训》1到4天版本
《资产配置与理财规划方案制作》1天
《理财经理进阶之路》2-4天
《网点产能提升营销秘籍》1-2天
《金融科技背景下的营销助力--线上营销技能提升训》
《共同富裕背景下的高净值客户的资产配置逻辑重塑》
《营销心理学在高净值客户中的运用》
《保险营销能力提升训》1天
《客户营销沙龙活动的策划与组织》2天 - 团队管理：
- 《优秀团队管理者（银行部门中层）管理能力达成训》1天
- 大赛类：各类型大赛的策划指导、选手辅导、评委控场
【课程特色】：
李老师 15年金融行业一线工作与培训经验，主攻营销类及资产配置类课程，辅导与培训过的学员过万人， 广受学员好评。李老师的课程结合学员工作特点和个人能力模型，擅长运用各种实际案例与有效工具，使得 课程接地气，让受训学员知其然更知其所以然，可以做到现学现用与活学活用。
【部分课程项目介绍】：
- 2022年部分课程介绍：
- 重庆邮政基金训练营
- 山东邮储基金营销能力提升训
- 吉林邮储保险营销能力提升训
- 河南邮储资产配置专业提升训
- 浙江农行客群管理与资产配置技能
- 陕西工行保险训练营
- 浙江建行员工营销技能培训
- 上海浦发新晋理财经理训练营
- 浙江建行保险开门红技巧提升
- 甘肃中行理财经理进阶培训
- 江苏中行赢在厅堂培训
- 深圳工行线上营销能力提升训
- 辽宁工行线上营销能力提升训
- 江苏农行保险营销能力提升训
- 南粤银行总行基金营销能力提升训
- 泉州银行总行基金训练营
- 农业银行总行多期返聘理财经理营销技能提升训
- 农业银行总行多期返高净值客户营销心理学
- 上海中行理财经理进阶能力提升训
- 上海银行总行理财经理打造之路
- 上海邮储理财经理资产配置能力提升训
- 上海农行支行长全方位能力塑造培训+工作手册版权授权主编
- 2020-2022年网点辅导项目
- 农行山东省分行管户项目
- 农行浙江省分行数字化转型项目
- 邮储河南省分行财富管理条线导入项目
- 中信北京分行资产配置导入项目
- 上海农商行开门红项目
- 广西邮政线上营销活动训练项目
- 光大银行天津分行产能项目
- 2020-2022年私行辅导项目
- 工行贵州省分行私行项目主导老师
- 兴业银行总行私行项目福州地区主导老师
- 招商银行杭州分行私行项目主导老师
- 农业银行嘉兴分行私行主导老师
- 中信银行私人银行大赛项目辅导老师
- 2020-2022年大赛评委
- 中信银行西安分行两届资产配置大赛辩论赛指导，评委；
- 泉州银行基金大赛总行讲师，评委；
- 南粤银行总行基金大赛讲师，评委，策划；
- 江苏邮政理财经理营销技能大赛指导老师；
- 江西邮政、邮储全国选拔赛指导老师；
- 天津邮储资产配置大赛指导老师；
- 江苏农业银行公私联动资产配置大赛指导老师
- 甘肃银行总行资产配置大赛指导老师；
- 浦发银行太原分行资产配置大赛讲师，指导，评委；
- 盛京银行辩论赛大赛讲师，指导；
- 光大银行西安分行资产配置大赛指导老师；
- 邮储银行厦门分行理财顾问培训老师；
- 邮储银行山东省分行财富顾问培训老师；
- 安徽邮政财富顾问选拔赛培训老师，
- 农行辽宁省分行辩论赛指导老师，
- 中信杭州分行大赛私行案例和营销技能辅导老师
- 中信总行全国大赛私行案例分析辅导老师
- 柳州银行普惠金融部指导教师
- 中国银行上海分行特邀大赛辅导老师
【主讲课程】：
- 重庆邮政基金训练营
- 山东邮储基金营销能力提升训
- 吉林邮储保险营销能力提升训
- 河南邮储资产配置专业提升训
- 浙江农行客群管理与资产配置技能
- 陕西工行保险训练营
- 浙江建行员工营销技能培训
- 上海浦发新晋理财经理训练营
- 浙江建行保险开门红技巧提升
- 甘肃中行理财经理进阶培训
- 江苏中行赢在厅堂培训
- 深圳工行线上营销能力提升训
- 辽宁工行线上营销能力提升训
- 江苏农行基金营销能力提升训
- 南粤银行总行基金营销能力提升训
- 泉州银行总行基金训练营
- 辅导项目
- 农行山东省分行管户项目
- 农行浙江省分行数字化转型项目
- 邮储河南省分行财富管理条线导入项目
- 招商银行杭州分行私行一对一辅导项目
- 中信北京分行资产配置导入项目
- 上海农商行开门红项目
- 工行贵州省分行私行项目
- 兴业银行总行私行项目福州地区
- 大赛评委
- 中信银行西安分行两届资产配置大赛辩论赛指导，评委；
- 泉州银行基金大赛总行讲师，评委；
- 南粤银行总行基金大赛讲师，评委，策划；
- 江苏邮政理财经理营销技能大赛指导老师；
- 江西邮政、邮储全国选拔赛指导老师；
- 天津邮储资产配置大赛指导老师
- 江苏农业银行公私联动资产配置大赛指导老师；
8 甘肃银行总行资产配置大赛指导老师；
9 浦发银行太原分行资产配置大赛讲师，指导，评委；
10 盛京银行辩论赛大赛讲师，指导；
11 光大银行西安分行资产配置大赛指导老师；
12 邮储银行厦门分行理财顾问培训老师；
13 邮储银行山东省分行财富顾问培训老师；
14 安徽邮政财富顾问选拔赛培训老师，
15 农行辽宁省分行辩论赛指导老师，
16 中信杭州分行大赛私行案例和营销技能辅导老师
17 中信总行全国大赛私行案例分析辅导老师
【服务过的客户但不仅限于】：
国有银行：
中国银行福建省分行、甘肃省分行、江苏省分行、江西省分行、内蒙古分行、上海分行；农业银行总行、江苏省分行、山东省分行、浙江省分行、上海市分行、大连市分行；建设银行总行、浙江省分行、山东省分行；工商银行陕西省分行、杭州市分行、贵州省分行私行部、辽宁省分行；
农商银行：
上海农商行、重庆农商行等诸多农商行；
城商银行：
泉州银行总行、南粤银行总行、盛京银行总行、徽商银行总行、上海银行上海分行、浙商银行武 汉分行等诸多城商行；
股份制行：
中信银行西安分行、北京分行、中信银行信用卡中心、光大银行西安分行、华夏银行呼和浩特分 行、兴业银行福州市分行私行部，浦发银行上海分行、招商银行杭州分行私行部；
两邮体系：
邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师服务全国超 20 省份；
保险公司：
新华人寿、中国人寿、国华人寿、百年人寿、富德生命人寿等保险公司；
券商基金：
国信证券、银河证券、华泰证券、平安罗素资产、天合基金、明轩基金、中银基金等券商资管基 金公司。